[퀵리포트] 에이치엘비, "강력매수" 유지..목표가 16만5700원 유지-DS투자證

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DS투자증권은 17일 에이치엘비에 대한 투자의견을 강력매수, 목표가를 16만5700원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 16만5700원이다.

DS투자증권 오병용 연구원이 작성한 에이치엘비 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 리보세라닙을 보유한 자회사 LSKB 흡수합병 공시.
▶ 6.6% 희석효과 있으나, 리보세라닙 40%권리를 더 가져온다. 무조건 호재다.
▶ 말 못할 약점이 깔끔하게 해소되었다.
▶ 왜 지금 합병했을까? - 임상에 대한 자신감이다.



지난 14일 주가는 전일대비 0.97% 하락한 7만1700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 15.69배, 자기자본이익률(ROE)은 -6.1%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[HLB] 투자 체크 포인트

기업개요 구명정 건조·수리와 파이프 제작·설치 업체
사업환경 [복합소재사업]
▷ 구명정은 국제해사기구 규정에 따라 500톤 이상의 모든 선박에 의무 장착
▷ 글로벌 선박 발주량에 조선기자재 업종의 성장이 영향을 받음

[바이오사업]
▷ 글로벌 제약시장은 미국과 유럽, 일본이 60% 이상을 차지하며 시장을 주도
경기변동 ▷ 원자재 가격, 환율, 유가 등 대외 경제변수 및 조선소의 선박건조량에 영향을 받음
▷ 주로 연간 발주계획을 본격적으로 실행하는 2분기와 연말에 발주가 집중됨
주요제품 바이오 의료기기 92.73%
복합소재 7.27%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 이호켐앤텍(7.9%)
▷ DSNB(7%)
▷ 성운테크(8.6%) 에서 매입
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 글로벌 선박 발주량
▷ 신약 개발 및 임상시험 성공 여부
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 51.38%
- 유동비율 109.77%
- 당좌비율 98.86%
- 이자보상배율 -3.95%
- 금융비용부담률 2.51%
- 자본유보율 1,141.96%
신규사업 ▷ 헤드업 디스플레이(에이치엘비오토텍): 자동차 및 비행기 등의 전면 유리에 운행정보가 표시될 수 있도록 한 전방표시 장치

HLB의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[HLB] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 429 1,797 698
영업이익 -1,250 -747 -1,010
영업이익률(%) -291.4% -41.5% -144.7%
순이익(연결지배) -1,891 -782 -981
순이익률(%) -440.7% -43.5% -140.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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