[퀵리포트] 진에어, "매수" 유지..목표가 7%↑ 2만9000원-신한금투

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신한금융투자는 21일 진에어에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만7000원 대비 7% 상향했다.

신한금융투자 박광래 연구원이 작성한 진에어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 영업이익 7억원(-88.6% YoY)으로 시장 기대치 하회 예상
▶ 국토교통부의 제재 해소 가능성을 높게 점치면서 연간 실적 상향 조정
▶ 목표주가 29,000원으로 7.4% 상향, 투자의견 매수 유지




지난 20일 주가는 전일대비 0.90% 상승한 2만2300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 18.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.32배, 자기자본이익률(ROE)은 12.4%다.

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[진에어] 투자 체크 포인트

기업개요 국내선 4개, 국제선 32개 노선에 취항하는 저비용항공사(LCC)
사업환경 ▷ 저비용항공사 진출로 경쟁강도 심화
▷ 2분기는 항공운송업의 전통적 비성수기이나, 저비용항공사 출연 이후 수요 증가
경기변동 ▷ 전세계적인 경기 변동과 환경 변화에 따라 민감
▷ 항공운송업은 GDP 성장률, 항공유 가격, 환율, 국민 소득의 증가 여부 등에 영향을 받음
주요제품 여객 94.42%
기타 5.34%
화물 0.24%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 항공유
실적변수 ▷ 아시아 항공시장 성장시 수혜
▷ 중국의 여객 증가로 인한 한국-중국 간 노선 확대로 저비용항공사 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 299.86%
- 유동비율 73.62%
- 당좌비율 72.94%
- 이자보상배율 -12.49%
- 금융비용부담률 5.50%
- 자본유보율 45.95%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

진에어의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[진에어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 12,772 5,934 2,472
영업이익 1,822 -673 -1,853
영업이익률(%) 14.3% -11.3% -74.9%
순이익(연결지배) 1,339 -635 -1,336
순이익률(%) 10.5% -10.7% -54.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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