[퀵리포트] LG전자, "매수" 유지..목표가 9만4000원 유지-KB證

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[아이투자 고상한 기자]KB증권은 21일 LG전자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 9만4000원이다.

KB증권 김동원 연구원이 작성한 LG전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자의견 Buy, 목표주가 94,000원 유지
▶ 2분기 가전 (H&A) 경쟁력 지속 예상
▶ 2020년 추정 영업이익 3조원, +11% YoY





이날 LG전자 주가는 전일대비 0.12% 하락한 8만400원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 12.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 7.4%다.

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[LG전자] 투자 체크 포인트

기업개요 세계적인 디지털기기, 생활가전 제조업체
사업환경 ▷ TV 등 가전제품: 업체간 경쟁 심화와 IT업체(애플, 구글)의 TV사업 진입 가시화
▷ 모바일 부문: 선진국은 프리미엄 스마트폰, 신흥 시장은 피쳐폰 판매 및 저가 스마트폰 성장
▷ 에어컨: 주거 및 산업용 에어컨은 지속적으로 성장하는 추세
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 세계 경제 성장률, 생활가전 판매량에 영향을 받음
주요제품 ▷ Home Appliance & Air Solution (33%) : 냉장고, 세탁기 등 가정용 전기제품
▷ Home Entertainment (25.6%) : TV, 모니터 등 영상기기, 멀디미디어 제품
▷ Mobile Communications (13.8%) : 개인휴대 통신용 단말기
▷ 이노텍 (12.2%) : LED, 카메라모듈, 차량통신모듈 등
▷ Vehicle Components (6.3%) : 차랑용 통신 및 멀티미디어 제품
▷ B2B (4%) : 모니터사이니지, 커머셜TV, 태양광 모듈 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ H&A : Steel (7.6%), Resin (4.7%), Copper (2.1%) 등
▷ HE : LCD 모듈 (50.2%), Chip (4.6%) 등
▷ MC : LCD 패널 (16.9%), Chip (10.8%) 등
▷ VC : LCD 패널 (12.6%), Chip (6.2%) 등
▷ 이노텍 : Image Sensor (23.8%), PCB (0.8%) 등
▷ B2B : Wafer (49.3%) 등
* 괄호 안은 부문별 매입 비중
실적변수 ▷ 세계 경제 성장률 호전시 수혜
▷ 스마트폰 점유율 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 129%, 유동비율 86%
- 자산 대비 차입금 비중 28%
- 이자보상배율 4배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

LG전자의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LG전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 73,421 299,820 319,665
영업이익 2,692 4,877 7,012
영업이익률(%) 3.7% 1.6% 2.2%
순이익(연결지배) 5,709 12,401 17,258
순이익률(%) 7.8% 4.1% 5.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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