[실시간 분석] 한솔홀딩스, +15.8% 상승…증권사 목표가 7100원 제시

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한솔홀딩스 주가가 강세를 보이고 있다. 24일 오전 9시 3분 현재 한솔홀딩스의 주가는 전일대비 15.8% 상승한 5480원이다.

이날 주가 상승은 한솔홀딩스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

IBK투자증권은 24일 한솔홀딩스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7100원으로 제시했다.

IBK투자증권 김장원 연구원이 작성한 한솔홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 한솔개발의 경영권 이양
▶ 주주환원정책 발표
▶ 기업과 주주의 가치 개선을 위한 첫 걸음

한솔홀딩스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 1674억9541만원으로 전년 동기 2236억9980만원 대비 25.1% 감소했다. 같은기간 영업이익은 108억6111만원으로 전년 동기 56억225만원 대비 93.8% 늘었다. 지배지분 순이익은 78억344만원으로 전년 동기 17억8866만원 대비 336.2% 늘었다.



현재가 5480원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.62배, 자기자본이익률(ROE)은 -8.0%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[한솔홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 한솔제지, 한솔페이퍼텍 등을 보유한 지주사
사업환경 ▷ 국내 인쇄용지 산업은 생산량 대비 내수비중이 55% 수준으로 초과분은 수출하는 구조
▷산업용지는 공급과잉으로 노후설비 폐기 등 구조조정 추진, 원재료로 국내 고지를 사용하는점이 특징
▷ 특수용지는 소량 다품종 산업으로 전체시장 대비 규모가 10%에 불과, 성장률은 타 종이대비 높음
경기변동 종이류는 전반적으로 경기의 영향을 덜 탐
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 인쇄용지 원재료: 펄프, 수입에 의존
BKP(Bleached Kraft Pulp) : 표백 화학 펄프 13년 69만3000원-> 14년 63만7000원 -> 15년 66만6000원
▷ 인쇄용지 부재료: 접착, 광택
실적변수 인쇄지는 국제 펄프 가격, 백·골판지는 국내 고지 가격에 민감
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 22.74%
- 유동비율 174.24%
- 당좌비율 159.53%
- 이자보상배율 17.78%
- 금융비용부담률 0.24%
- 자본유보율 1,143.02%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

한솔홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 4,431 4,672 4,136
영업이익 40 191 184
영업이익률(%) 0.9% 4.1% 4.4%
순이익(연결지배) 74 481 216
순이익률(%) 1.7% 10.3% 5.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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