KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 송원산업 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q 매출 2,307억원(YoY +16.6%), OP 251억원(YoY -7.8%, QoQ +119.4%) 전망
▶ 주력제품인 산화방지제(광안정제) 호조로 실적 서프라이즈 예상
▶ 기타 부문에서 윤활유 첨가제의 실적 기여도도 완만 증가세. PVC안정제 등은 부진
▶ 글로벌 산화방지제 시장은 Top 4 중심 과점화
이날 오후 1시 15분 현재 송원산업 주가는 전일대비 0.23% 상승한 2만1500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.24배, 자기자본이익률(ROE)은 8.4%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 14:00
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1
석유 판매
8
▲5.1%
▲5
▼3
0
17,200원
▲3,010원▲21.2%
-
2
윤활유
3▲3.6%
▲3▼00
4,250원
▲320원▲8.1%
-
3
자전거/전기자전거
11▲2.5%
▲3▼71
21,300원
▲4,070원▲23.6%
-
4
스테인리스·특수강판
6▲1.6%
▲4▼20
48,100원
▲2,800원▲6.2%
이 시각 급등주04.19 14:03
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[송원산업] 최근 종목 뉴스
[송원산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 세계 2위 산화방지제 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 산화방지제는 글로벌 주요 5개사가 과점, 바스프(점유율 50%)에 이어 2위(22%)를 기록중 ▷ 해외 경쟁사 제품이 꾸준히 국내 진입을 노리고 있으나 송원산업이 품질과 가격 경쟁력 확보(국내시장의 약 60%이상 점유) |
| 경기변동 | ▷ 석유화학 업황에 민감. 중국 수출 의존도가 커 이 지역 경기와 밀접. 안정제는 건설 경기와도 밀접 ▷ 산화방지제는 7~8월이 비수기 |
| 주요제품 | 산업용화학제품 74.76% 기능성화학제품 25.24% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ PHENOL : 엘지화학㈜, 금호P&B㈜ 등에서 매입 (가격 14년 $1.5 → 15년~16년 $1.0 → 17년 $1.4 → 18년1Q $1.5 → 18년2Q $1.7 → 18년3Q $1.8) ▷ TIN INGOT : TIN원제의 주원료 * 괄호 안은 매입 가격 |
| 실적변수 | ▷ 석유화학업계 공장가동률이 높을수록 유리 ▷ 주요 원재료인 페놀 가격 하락 시 수익성 개선 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 104.14% - 유동비율 145.80% - 당좌비율 70.20% - 이자보상배율 31.60% - 금융비용부담률 0.54% - 자본유보율 4,760.27% |
| 신규사업 | ▷ 산화방지제 생산능력 확대, 무독성 안정제 개발 ▷ 신제품인 원팩시스템(One Pack Systems, OPS) 출시 |
송원산업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[송원산업] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,300 | 13,295 | 9,982 |
| 영업이익 | 585 | 1,851 | 1,057 |
| 영업이익률(%) | 5.7% | 13.9% | 10.6% |
| 순이익(연결지배) | 348 | 1,319 | 723 |
| 순이익률(%) | 3.4% | 9.9% | 7.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)