[퀵리포트] 실리콘웍스, "매수" 유지..목표가 5만6000원 유지-KTB證

- +
KTB투자증권은 1일 실리콘웍스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만6000원이다.

KTB투자증권 김한이 연구원이 작성한 실리콘웍스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19E 매출액 1,871억원(+5.5% QoQ, +4.1% YoY), 영업이익 747억원(+323.8% QoQ, -28.9% YoY), 당기순이익 679억원(+137.7% QoQ, -22.3% YoY) 추정. 1Q19에 이어 불용 재고 상각 관련 일회성비용 발생
▶ 미중무역분쟁으로 BOE의 Premium POLED향 출하 전망치 하향 조정. 다만, 동사 내 BOE POLED향 매출 비중은 low single 수준으로 관련 영향은 제한적




이날 오전 11시 현재 실리콘웍스 주가는 전일대비 2.44% 상승한 4만4100원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 15.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.64배, 자기자본이익률(ROE)은 10.5%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[LX세미콘] 투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이용 반도체 설계 전문(팹리스) 기업
사업환경 ▷ 아이패드 등 태블릿 PC 성장, 대형 패널의 기술적 진보로 패널산업 성장은 지속될 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 스마트폰, 태블릿PC 판매량에 영향을 받음
▷ 대형 패널시장의 UD TV, OLED TV가 향후 성장에 기여할 전망
주요제품 System IC 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ WAFER 외 : SK하이닉스 등에서 구입
▷ 가공비 외 : LB세미콘 등에서 구입
실적변수 ▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율 상승시 수혜
▷ 애플 매출비중이 커 아이폰, 아이패드 판매량 증가시 수혜
▷ LG그룹 편입으로 시너지 효과
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 65.71%
- 유동비율 230.16%
- 당좌비율 186.78%
- 이자보상배율 2,819.16%
- 금융비용부담률 0.01%
- 자본유보율 9,857.41%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

LX세미콘의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LX세미콘] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 19,014 21,193 18,988
영업이익 1,290 3,106 3,696
영업이익률(%) 6.8% 14.7% 19.5%
순이익(연결지배) 1,012 2,337 2,964
순이익률(%) 5.3% 11.0% 15.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소