[퀵리포트] 태영건설, "매수" 유지..목표가 1만9000원 유지-KTB證

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KTB투자증권은 2일 태영건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만9000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만9000원이다.

KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 태영건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 컨센서스 부합하는 양호한 2Q19 실적 전망
▶ 자체사업 실적은 2Q에도 양호. 19.6월~12월에 준공 예정인 창원 유니시티 매출이 한창 확대되는 시기이며, 5월에 전주 에코시티14BL도 성공적으로 분양을 마쳤기 때문
▶ 자체사업 외 크고 작은 일반 도급 수주도 증가하면서 별도 건설 매출 성장에 기여 추정




이날 오전 11시 현재 태영건설 주가는 전일대비 0.67% 하락한 1만4800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.03배, 자기자본이익률(ROE)은 14.6%다.

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[태영건설] 투자 체크 포인트

기업개요 공공 수주 비중이 높은 중견 건설업체로 자회사를 통해 방송(SBS), 레져 및 폐기물 처리사업도 하는 중
사업환경 ▷ 공공부문은 혁신도시, 행복도시 및 미군기지 이전 등으로 꾸준한 발주가 있을 것으로 예상
▷ 건설산업은 성숙기로 향후 1인가구의 증가, 실버산업의 성장 등에서 성장 기회가 주어질 것으로 전망▷ 계열사로 SBS미디어홀딩스(지분 61%) 보유, 경주 골프장, 물류 사업 계열사도 보유함
경기변동 ▷ 주력인 건설사업은 국내 경기변동에 선행함
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 철근 (20.3%) : 대한제강 등에서 매입
▷ 레미콘 (23.7%) : 세경, 보성, 동아레미콘 등에서 매입
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정부의 SOC 투자 확대시 수혜
▷ 주택공급·재산세 등 정부의 부동산 정책 완화시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 387.79%
- 유동비율 84.29%
- 당좌비율 61.19%
- 이자보상배율 2.24%
- 금융비용부담률 2.16%
- 자본유보율 8,630.79%
신규사업 ▷ 방송사업 부문
- (주)SBS플러스 : 케이블TV SO 진출 확대, 신규 플랫폼 진입 등 검토 중

태영건설의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[태영건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 33,711 26,051 27,517
영업이익 -451 1,063 1,745
영업이익률(%) -1.3% 4.1% 6.3%
순이익(연결지배) -15,633 248 751
순이익률(%) -46.4% 1.0% 2.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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