[퀵리포트] 대덕전자, "매수" 유지..목표가 1만5000원 유지-KB證

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KB증권은 지난 3일 대덕전자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만5000원이다.

KB증권 이창민 연구원이 작성한 대덕전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2분기 추정 실적, 컨센서스 부합
▶ 삼성전자 통신장비 출하 확대 수혜
▶ 2020년 통신장비 매출 20% 증가

3일 주가는 전일대비 0.45% 하락한 1만1050원으로 마감했다. 3일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.88배, 자기자본이익률(ROE)은 27.6%다.

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[대덕] 투자 체크 포인트

기업개요 대덕전자를 자회사로 둔 지주사
사업환경 ▷ 반도체 시장 성장, 핸드폰 고성능화, 자동차 산업 수요 증가로 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 스마트 기기의 등장으로 FPCB 등 고부가가치 제품 비중 확대
▷ 중국업체 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차는 좁혀지고 있음
경기변동 ▷ 전세계 정보통신산업의 경기에 영향을 받음
주요제품 PCB사업 77.16%
RF사업 22.85%
기타사업 2.32%
연결조정 -2.33%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 인적분할 후 지주회사로 전환해 원재료에 대한 사항이 없음
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 28.58%
- 유동비율 282.25%
- 당좌비율 208.29%
- 이자보상배율 924.22%
- 금융비용부담률 0.01%
- 자본유보율 3,371.56%
신규사업 ▷ 5G RF 통신 관련 신규사업

대덕의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대덕] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 9,545 16,619 13,717
영업이익 208 1,969 672
영업이익률(%) 2.2% 11.8% 4.9%
순이익(연결지배) 136 193 -23
순이익률(%) 1.4% 1.2% -0.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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