[퀵리포트] 대덕전자, "매수" 유지..목표가 1만5000원 유지-KB證

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[아이투자 현명한 기자]KB증권은 지난 3일 대덕전자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만5000원이다.

KB증권 이창민 연구원이 작성한 대덕전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2분기 추정 실적, 컨센서스 부합
▶ 삼성전자 통신장비 출하 확대 수혜
▶ 2020년 통신장비 매출 20% 증가

3일 주가는 전일대비 0.45% 하락한 1만1050원으로 마감했다. 3일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.88배, 자기자본이익률(ROE)은 27.6%다.

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[대덕전자] 투자 체크 포인트

기업개요 인쇄회로기판(PCB) 제조사
사업환경 ▷ 반도체 시장 성장, 핸드폰 고성능화, 자동차 산업 수요 증가로 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 스마트 기기의 등장으로 FPCB 등 고부가가치 제품 비중 확대
▷ 중국업체 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차는 좁혀지고 있음
경기변동 ▷ 전세계 정보통신산업의 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ PCB 제품 (99.9%) : 반도체, 핸드폰용 부품
- 인쇄회로기판 내수 가격추이 : 14년 73만6455원 → 15년 99만3935원 → 16년 96만9186원 → 17년 100만5931원 → 18년1Q 100만1368원 → 18년2Q 101만2495원 → 18년3Q 100만9234원)
▷ 기타 상품 (0.05%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ CCL : PCB부품용 원재료로 두산전자 등으로부터 매입 (15년 3만7382원 → 16년 4만5814원 → 17년 4만5532원 → 18년1Q 3만6278원 → 18년2Q 3만8524원 → 18년3Q 4만2503원)
▷ PREPREG : PCB부품용 원재료로 두산전자등으로부터 매입 (15년 1만5888원 → 16년 1만7140원 → 17년 1만4268원 → 18년2Q 1만7240원 → 18년3Q 1만8355원)
▷ COPPER FOIL
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 반도체 생산량 증가시 수혜
▷ 스마트폰 판매량 증가시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 18%, 유동비율 407%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 이자보상배율 942배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

대덕전자의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대덕전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 2,481 5,907 5,121
영업이익 99 349 306
영업이익률(%) 4% 5.9% 6%
순이익(연결지배) 141 2,647 356
순이익률(%) 5.7% 44.8% 7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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