[퀵리포트] LG전자, "매수" 유지..목표가 5%↓ 8만5000원-SK證

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SK증권은 9일 LG전자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만원 대비 5% 하향했다.

SK증권 이동주 연구원이 작성한 LG전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 글로벌 가전 업계 선두 지위 여전히 공고. 신성장 제품은 내수 침투율 확대. 해외 초판 확대시 성장 여력 잔존
▶ TV, 모바일, 전장은 단기 모멘텀 부재. 전반적인 시장 침체 속에서 경쟁 심화로 수익성 개선이 쉽지 않은 상황
▶ 모바일 원가절감 효과 → OLED TV 확판 → 전장 수익화 확인 이후 순차적인 주가 Rerating 기대.
▶ 단기 Band play 전략 추천




지난 8일 주가는 전일대비 1.52% 하락한 7만1500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.79배, 자기자본이익률(ROE)은 7.4%다.

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[LG전자] 투자 체크 포인트

기업개요 가전 제품, 모니터, 노트북, 자동차 부품 등을 만드는 우리나라 대표 전자제품 제조사
사업환경
경기변동
주요제품 HA사업부 39.67%
이노텍 18.93%
HE사업부 18.61%
VS사업부 9.67%
BS사업부 8.44%
* 수치는 매출 비중
원재료 H&A : Steel (13.2%), Resin(6.8%), Copper (3.4%) 등
HE : LCD 모듈 (53.47%), Chip (6%) 등
VC : LCD 패널 (21.4%), Chip (6.6%) 등
BS : LCD 모듈 (57.2%)
이노텍 : Image Sensor(27.7%), Lens (11.8%), VCM(25.4%) 등
* 괄호 안은 부문별 매입 비중
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 151.60%
- 유동비율 124.66%
- 당좌비율 77.54%
- 이자보상배율 23.72%
- 금융비용부담률 0.38%
- 자본유보율 2,070.57%
신규사업

LG전자의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LG전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 842,278 834,673 739,080
영업이익 35,491 35,510 40,580
영업이익률(%) 4.2% 4.3% 5.5%
순이익(연결지배) 7,129 11,964 10,317
순이익률(%) 0.8% 1.4% 1.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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