10일 한화투자증권 신재훈 연구원은 씨젠의 2분기 매출액을 285억원(+15.8%, 전년동기비), 영업이익을 46억원(+243%, 전년동기비)으로 추정했다. 이는 최근 1개월간 증권사 컨센서스인 매출액 284억원과 부합하며, 영업이익 41억원보다 12% 상회한다.
진단 부문과 장비 부문이 모두 성장할 것으로 보인다. 진단 부문 매출액은 197억원으로 전년 동기 대비 17.5%, 장비 부문 매출액은 88억원으로 전년 동기 대비 12.4% 각각 늘어날 것으로 추정했다. 다만 원가율 높은 장비 매출과 연구개발비 등의 증가로 영업이익은 전 분기보다 20% 감소할 것으로 예상했다.
미국 체외진단 장비기업 Thermo Fisher사와 공동 진행 중인 성감염증 3종 미국 임상이 하반기 시작될 예정이다. 신 연구원은 2020년 FDA 승인을 목표로 하고 있어 임상 결과는 향후 모멘텀으로 작용할 것이라 내다봤다.
신 연구원이 제시한 올해 씨젠 매출액은 전년 대비 14% 늘어난 1151억원, 영업이익은 전년 대비 94% 늘어난 175억원이다. 10일 오후 3시 17분 현재 주가는 전일 대비 3.91% 상승한 2만6600원에 거래 중이다. 현재 시각 시가총액 7004억원은 올해 예상 영업이익의 40배다.
이 시각 강세업종/테마03.28 15:30
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1
풍력에너지
5
▲4.9%
▲4
▼1
0
1,125원
▲113원▲11.2%
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2
반도체 장비 - 후공정(조립)
17
▲4.1%
▲14
▼2
1
1,570원
▲362원▲30.0%
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3
반도체 - 검사
19
▲3.7%
▲16
▼2
1
2,625원
▲605원▲30.0%
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4
저가항공사
6
▲3.2%
▲6
▼0
0
12,850원
▲830원▲6.9%
이 시각 급등주03.28 15:31
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[씨젠] 투자 체크 포인트
기업개요 | 유전자 분석 및 진단시약 전문업체 |
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사업환경 | ▷ 맞춤형 의료 발전으로 유전자 분석 시장은 꾸준히 성장할 전망 ▷ 유전자 진단시약은 질병 조기진단과 맞춤형 치료가 가능해 시장 꾸준히 확대될 전망 ▷ 대학병원을 비롯한 중대형 종합병원 및 검진센터에 납품 |
경기변동 | 경기방어적인 산업으로 경기변동에 대해 안정성이 높음 |
주요제품 | 분자진단 시약 82.51% 분자진단 장비 등 16.61% 기타 0.88% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 원재료 : 올리고뉴클레오티드 및 효소 등 - 올리고뉴클레오티드 매입단가 : 11년 450원 → 12년~16년 410원 → 17년 400원 → 18년 1분기~3분기 400원 |
실적변수 | ▷ 맞춤형 의료 시장 확대시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 36.16% - 유동비율 373.32% - 당좌비율 297.75% - 이자보상배율 174.16% - 금융비용부담률 0.25% - 자본유보율 4,759.57% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
씨젠의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[씨젠] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 3,674 | 8,536 | 13,708 |
영업이익 | -301 | 1,965 | 6,667 |
영업이익률(%) | -8.2% | 23.0% | 48.6% |
순이익(연결지배) | 7 | 1,821 | 5,366 |
순이익률(%) | 0.2% | 21.3% | 39.1% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)