[퀵리포트] 삼화콘덴서, "매수" 유지..목표가 16%↓ 6만3000원-KB證

【무료】 삼화콘덴서 실시간 종목진단 결과 보기

KB증권은 지난 10일 삼화콘덴서에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만5000원 대비 16% 하향했다.

KB증권 이창민 연구원이 작성한 삼화콘덴서 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 16% 하향
▶ 2분기 실적 컨센서스 하회 전망, MLCC 수요 위축 지속
▶ 하반기 실적 회복 예상

%EC%B5%9C%EA%B7%BC3%EB%85%84%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%ED%91%9C.png%7C300%2C240%7C20190711082833962_quickp1.png

%EC%B5%9C%EA%B7%BC3%EB%85%84%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%EC%B0%A8%ED%8A%B8.png%7C330%2C205%7C20190711082832988_quickc1.png

%EC%B5%9C%EA%B7%BC5%EB%B6%84%EA%B8%B0%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%ED%91%9C.png%7C414%2C240%7C20190711082841282_quickp2.png

%EC%B5%9C%EA%B7%BC5%EB%B6%84%EA%B8%B0%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%EC%B0%A8%ED%8A%B8.png%7C414%2C240%7C20190711082840102_quickc2.png

10일 주가는 전일대비 1.90% 하락한 4만3950원으로 마감했다. 10일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.9배, 주가순자산배수(PBR)는 3.28배, 자기자본이익률(ROE)은 47.7%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 시각 강세업종/테마
04.25 15:30

이 시각 급등주
04.25 15:33

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

[삼화콘덴서] 최근 종목 뉴스

[삼화콘덴서] 투자 체크 포인트

기업개요	거의 모든 종류의 콘덴서를 제조하는 국내 유일의 콘덴서 종합 메이커
사업환경	▷ 콘덴서는 총생산의 70% 이상을 수출 ▷ 디지털화로 인해 콘덴서 시장은 향후에도 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ 국내 시장에선 삼성전기(MLCC), 동일전자(DCC), 은성, 뉴인텍, 필코전자, 성호전자가 경쟁 중
경기변동	▷ 디스플레이 판매량 및 환율에 영향
주요제품	콘덴서 제조 100.00% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ POWER류 (13.1%) ▷ 외부전극 (14.3%) ▷ 내부전극 (5.7%) ▷ TAPE류 (4.9%) ▷ PP-R (13.6%) ▷ CASE (8.1%) ▷ AL-FOIL (2.2%) ▷ 기타 (35.1%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ IT기기 수요 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 34.79% - 유동비율 273.93% - 당좌비율 201.23% - 이자보상배율 91.81% - 금융비용부담률 0.14% - 자본유보율 1,769.30%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼화콘덴서의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼화콘덴서] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	2,808	2,635	2,622
영업이익	237	305	332
영업이익률(%)	8.4%	11.6%	12.7%
순이익(연결지배)	208	291	284
순이익률(%)	7.4%	11.1%	10.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)