[실시간 분석] 엘앤에프, +3.1% 상승…증권사 목표가 3만7000원 제시

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[아이투자 고상한 기자]엘앤에프 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오전 10시 48분 현재 엘앤에프의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 2만7950원이다.

이날 주가 상승은 엘앤에프의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


IBK투자증권은 11일 엘앤에프에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만7000원으로 제시했다.

IBK투자증권 김운호 연구원이 작성한 엘앤에프 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ FY2Q19 Preview: 매출 978억원(QoQ 11.5%), 영업적자 10억원으로 예상
▶ 하반기 수익성 정상화될 것으로 기대
▶ 투자의견 매수. 목표주가 37,000원 유지

엘앤에프는 올해 1분기 연결기준 매출액이 877억1997만원으로 전년 동기 1222억9256만원 대비 28.2% 감소했다. 같은기간 영업이익은 -15억1500만원으로 전년 동기 80억8362만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 -13억6499만원으로 전년 동기 56억4218만원에서 적자전환했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 엘앤에프의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 10억6300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 968억원이다.



현재가 2만7950원 기준 주가수익배수(PER)는 55.7배, 주가순자산배수(PBR)는 5.04배, 자기자본이익률(ROE)은 9.0%다.


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[엘앤에프] 투자 체크 포인트

기업개요 2차전지 재료인 양극활물질 제조업체
사업환경 ▷ 휴대용 전자기기의 신제품 출시기간이 짧아지면서 2차전지 재료 시장 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 2013년 1월 기존 LCD 백라이트유닛(BLU) 사업부 물량감소 및 채산성 악화로 중단
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
▷ 휴대폰 및 LCD 판매량에 영향을 받음
주요제품 ▷ 양극활물질 등 : 2차전지용 양극활물질 (매출 비중 100%)
원재료 ▷ NCM 외 (98.4%) : 2차전지 양극활물질 원재료
▷ 소성용기 외 (1.5%)
*괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주 고객사인 LG디스플레이의 패널 판매 증가시 수혜
▷ 2차전지 시장 확대 및 성장시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 130%, 유동비율 123%
- 자산 대비 차입금 비중 46%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

엘앤에프의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘앤에프] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,556 4,943 3,594
영업이익 -49 252 255
영업이익률(%) -3.1% 5.1% 7.1%
순이익(연결지배) -38 194 199
순이익률(%) -2.4% 3.9% 5.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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