[실시간 분석] 대덕전자, +3.2% 상승…증권사 목표가 1만4000원 제시

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[아이투자 박식한 기자]대덕전자 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오전 10시 52분 현재 대덕전자의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 1만1150원이다.

이날 주가 상승은 대덕전자의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


SK증권은 지난 9일 대덕전자에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만4000원으로 산정했다.

SK증권 이동주 연구원이 작성한 대덕전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 대덕GDS 흡수합병 이후 2Q19부터 안정적인 성장 단계에 진입
▶ 동사는 카메라 모듈 FPCB 담당하는 회사. 멀티 카메라 트렌드로 전방카메라모듈 초호황 국면
▶ 네트워크장비 이설에 따른 안정화 작업 완료. 5월부터 정상가동.
▶ 다변화된 포트폴리오가 최대 장점. 최근 변동성 큰 업황 속에서 안정적인 성장

대덕전자는 올해 1분기 연결기준 매출액이 2528억578만원이다. 같은기간 영업이익은 91억230만원이다. 지배지분 순이익은 141억1810만원이다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 대덕전자의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 267억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2823억5000만원, 지배지분 순이익은 239억원이다.



현재가 1만1150원 기준 주가수익배수(PER)는 3.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 27.6%다.


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[대덕전자] 투자 체크 포인트

기업개요 인쇄회로기판(PCB) 제조사
사업환경 ▷ 반도체 시장 성장, 핸드폰 고성능화, 자동차 산업 수요 증가로 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 스마트 기기의 등장으로 FPCB 등 고부가가치 제품 비중 확대
▷ 중국업체 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차는 좁혀지고 있음
경기변동 ▷ 전세계 정보통신산업의 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ PCB 제품 (99.9%) : 반도체, 핸드폰용 부품
- 인쇄회로기판 내수 가격추이 : 14년 73만6455원 → 15년 99만3935원 → 16년 96만9186원 → 17년 100만5931원 → 18년1Q 100만1368원 → 18년2Q 101만2495원 → 18년3Q 100만9234원)
▷ 기타 상품 (0.05%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ CCL : PCB부품용 원재료로 두산전자 등으로부터 매입 (15년 3만7382원 → 16년 4만5814원 → 17년 4만5532원 → 18년1Q 3만6278원 → 18년2Q 3만8524원 → 18년3Q 4만2503원)
▷ PREPREG : PCB부품용 원재료로 두산전자등으로부터 매입 (15년 1만5888원 → 16년 1만7140원 → 17년 1만4268원 → 18년2Q 1만7240원 → 18년3Q 1만8355원)
▷ COPPER FOIL
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 반도체 생산량 증가시 수혜
▷ 스마트폰 판매량 증가시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 18%, 유동비율 407%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 이자보상배율 942배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

대덕전자의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대덕전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 2,481 5,907 5,121
영업이익 99 349 306
영업이익률(%) 4% 5.9% 6%
순이익(연결지배) 141 2,647 356
순이익률(%) 5.7% 44.8% 7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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