KTB투자증권은 12일 S-Oil에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 10만원 대비 15% 상향한 11만5000원이다.

KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q 매출 5.72조원(YoY -4.7%), OP -1,429억원(적전) 추정
▶ 정제마진 급락, 사우디 OSP 강세, 분기말 유가 하락분 반영(재고평가법 FIFO)에 따른 재고손실, 아로마틱 마진 하락 등으로 적자 전환 예상
▶ 하지만 3분기에는 RUC/ODC(PP/PO) 가동 정상화에 따른 판매물량 확대, 정제마진 호전, 재고평가손실 환입 가능성, No.2 P-X 조기 가동(8월→7월) 등으로 실적 회복세 뚜렷해질 전망



지난 11일 주가는 전일대비 2.01% 상승한 9만1300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 56.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.57배, 자기자본이익률(ROE)은 2.8%다.

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