[퀵리포트] 이녹스첨단소재, "매수" 유지..목표가 8%↑ 7만3000원-하나금투

- +
하나금융투자는 17일 이녹스첨단소재에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만7000원 대비 8% 상향했다.

하나금융투자 김현수 연구원이 작성한 이녹스첨단소재 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 실적은 매출 807억원(YoY +29%, QoQ -6%), 영업이익 102억 원(YoY +85%, QoQ -15%)로 전년 동기 대비 큰 폭의 실적 성장 전망됨
▶ 2019년 실적은 매출 3,414억원(YoY +16%), 영업이익 487억원(YoY +27%)으로 견조한 성장 지속될 전망




이날 오전 9시 30분 현재 이녹스첨단소재 주가는 전일대비 0.73% 하락한 5만4100원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 15.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3.19배, 자기자본이익률(ROE)은 20.6%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[이녹스첨단소재] 투자 체크 포인트

기업개요 FPCB(연성인쇄회로기판) 소재, 반도체 패키징 소재, 디스플레이용 OLED 소재를 생산하는 업체
사업환경 ▷ FPCB소재 : 스마트폰이나 디스플레이를 넘어 용도가 다양화되면서 수요가 급증하고 있음
▷ 반도체 패키징 소재 : 반도체 소재는 해외 1~2개 업체가 독점공급 중으로 국산화 요구가 커지고 있음
▷ 디스플레이용 OLED 소재 : 디스플레이 패널 제조사들의 OLED 제품 투자가 증가하고, 기존 LCD 패널 시장은 위축될 전망
경기변동 ▷ FPCB소재 : 전방산업이 주로 고가의 전자제품이므로 경기변동에 민감한 편
▷ 반도체 패키징 소재 : 반도체 산업의 경기변동과 밀접한 관련이 있음
▷ 디스플레이용 OLED 소재 : 패널업체들의 투자 시기에 따라 실적 변동이 큰 편
주요제품 디스플레이용 OLED 소재 59.01%
FPCB용 소재 33.20%
반도체PKG용 소재 7.79%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PI Film 등
실적변수 ▷ 원재료를 대부분 해외에서 조달해와 환율에 따른 실적 변동성 존재
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 43.25%
- 유동비율 257.58%
- 당좌비율 195.52%
- 이자보상배율 107.94%
- 금융비용부담률 0.22%
- 자본유보율 3,201.22%
신규사업 ▷ 반도체 PKG용 제품 다각화

이녹스첨단소재의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이녹스첨단소재] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 3,870 4,894 4,873
영업이익 422 971 967
영업이익률(%) 10.9% 19.8% 19.8%
순이익(연결지배) 328 854 802
순이익률(%) 8.5% 17.4% 16.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소