DB금융투자 김평모 연구원이 작성한 만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 매출액 1조 4,636억원, 영업이익 518억원으로 영업이익 기준 낮아진 시장기대치 상회. 중국 법인 매출 역성장 지속, 환율 효과로 국내 법인 수익성 개선
▶ 비용 절감의 계절: 만도가 19년 가이던스를 매출액 5.9조원, 영업이익률 3.5%로 하향
▶ 구조조정 비용 및 중국 시장 상황 고려 시 가이던스 하회 가능성 높다고 판단. 19년 영업이익 추정치 25% 하향
이날 오전 9시 35분 현재 만도 주가는 전일대비 6.60% 상승한 3만3900원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 16.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.10배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.
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이 시각 강세업종/테마04.23 15:33
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이 시각 급등주04.23 15:33
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[HL만도] 최근 종목 뉴스
[HL만도] 투자 체크 포인트
기업개요 | HL그룹 계열의 자동차부품 제조기업 |
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사업환경 | ▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매채널 다변화는 국내 부품업계에 기회요인임 ▷ 엔화 약세에 따른 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임 |
경기변동 | ▷ 대표적인 경기 민감형 산업으로 완성차 차량 판매량과 자동차 보급대수의 영향을 받음 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ ASS'Y PAD: 12년 3221원 → 13년 3236원 → 14년 3391원 → 15년 2717원 → 16년 2682원 ▷ ECU ASS'Y: 12년 3만4409원 → 13년 3만2683원 → 14년 3만536원 → 15년 3만1961원 → 16년 3만3677원 ▷ IBJ/OBJ Sub ASS'Y: 12년 6503원 → 13년 6717원 → 14년 7568원 → 15년 7477원 → 16년 6763원 ▷ Base ASS'Y: 12년 3691원 → 13년 3761원 → 14년 3943원 → 15년 3889원 → 16년 2199원 *2013년 내역은 舊, (주)만도의 가격 |
실적변수 | ▷ 원/달러 환율 상승시, 철강제품 가격 하락시 수익성 개선 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 177.69% - 유동비율 149.78% - 당좌비율 120.82% - 자본유보율 3,214.50% |
신규사업 | ▷ 자동차 부품 다각화 및 설비 사업, 친환경차 사업 |
HL만도의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[HL만도] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 83,931 | 75,162 | 61,474 |
영업이익 | 2,793 | 2,481 | 2,323 |
영업이익률(%) | 3.3% | 3.3% | 3.8% |
순이익(연결지배) | 1,356 | 983 | 1,671 |
순이익률(%) | 1.6% | 1.3% | 2.7% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)