[퀵리포트] 쏠리드, "매수" 유지..목표가 8000원 유지-하나금투

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[아이투자 고상한 기자]하나금융투자는 29일 쏠리드에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8000원이다.

하나금융투자 김홍식 연구원이 작성한 쏠리드 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 매수/목표가 8,000원 유지, 지금이 절호의 매수 기회 판단
▶ 인빌딩 투자 본격화, 3Q부터 놀라운 실적 호전세 나타낼 듯
▶ 수주 집중되는 대표 1등 주식, 적극 매수에 나설 시점





이날 오전 9시 17분 현재 쏠리드 주가는 전일대비 1.32% 상승한 5360원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 89.7배, 주가순자산배수(PBR)는 2.76배, 자기자본이익률(ROE)은 3.1%다.


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[쏠리드] 투자 체크 포인트

기업개요 이통통신 중계기 등 통신장비 제조회사
사업환경 ▷ 국내 무선통신 시장의 경우 스마트폰 활성화에 따른 데이터 트래픽 증가로 장비 투자 및 주파수 추가 배치로 LTE 투자 예상
▷ 해외 시장의 경우 인빌딩 시장 중심으로 통신장비 투자 증대 예상
경기변동 ▷ 주요 고객사 SK텔레콤, KT 투자 규모에 영향
주요제품 ▷ WCDMA, LTE 등 (93%)
▷ 기타: 연구용역, 임대매출 등 (7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 기구함체 : 외곽에서 중계기 시스템을 보호하는 기구(12.7%)
▷ AMP : 전력, 전압, 전류 등의 진폭을 크게하는 장치(12.8%)
▷ CPU/PSU : 각 모듈을 감시하고 제어하는 유니트, 전원공급 장치(53.9%)
▷ FILTER: 주파수 대역을 구분하는 장치(5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ SK텔레콤, KT 투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: 매우 위험 (개별)
- 부채비율 134%, 유동비율 87%
- 자산 대비 차입금 비중 21%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 양자암호화 유선전송장비 개발 중

쏠리드의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[쏠리드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 643 1,620 1,693
영업이익 -46 17 139
영업이익률(%) -7.2% 1% 8.2%
순이익(연결지배) -103 91 -220
순이익률(%) -16% 5.6% -13%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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