[퀵리포트] 가온미디어, "매수"..목표가 1만5000원 신규제시-하나금투

- +
하나금융투자는 1일 가온미디어에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만5000원으로 산정했다.

하나금융투자 김홍식 연구원이 작성한 가온미디어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 커버리지 재개, 매수/TP 15,000원 제시, 업계 위상 감안하면 매력적읶 주가
▶ 셋톱박스 업계 구조조정 막바지, 현 상태라면 업계 최고도 가능
▶ STB 성장 정체 전망되나 없어질 산업 아니라는 점에 유의해야
▶ D램 가격 리스크 낮음, 환율 동향 긍정적, 투자환경 양호 평가




지난 31일 주가는 전일대비 2.45% 상승한 1만50원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.04배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[가온그룹] 투자 체크 포인트

기업개요 디지털 셋톱박스 제조업체
사업환경 ▷ IP Connectivity를 중심으로 한 하이브리드 제품과 일반 TV를 스마트 TV처럼 사용할 수 있게 하는 Smart Box 등 IP 관련 제품의 수요가 빠르게 증가하는 추세
▷ Smart Gateway 제품군이 향후시장을 선도해 나갈 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감한 편
▷ 각국 정책에 따라 영업환경 변화
주요제품 OTT 66.22%
네트워크 33.43%
기타 0.35%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 메인 칩(Main Chip), 하드디스크(HDD), 튜너,플래시 메모리(Flash Memory), 메모리(SDRAM), 회로기판(PCB), 전원공급장치(SMPS) 등
* 매입 비중 미기재
실적변수 ▷ 방송 디지털 전환 가속화 시 수혜
▷ 홈네트워크 및 디지털 멀티미디어 시장 확대 시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 환율 상승 시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 125.17%
- 유동비율 162.30%
- 당좌비율 93.46%
- 이자보상배율 13.44%
- 금융비용부담률 0.44%
- 자본유보율 2,317.67%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

가온그룹의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[가온그룹] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 5,364 6,112 5,331
영업이익 -189 144 284
영업이익률(%) -3.5% 2.3% 5.3%
순이익(연결지배) -174 109 214
순이익률(%) -3.2% 1.8% 4.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소