슈프리마, 지문인식 솔루션 호조…2Q 영업익 73%↑-한화證

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슈프리마가 2분기 호실적을 발표한 가운데 하반기 실적 성장도 기대된다는 분석이 나왔다.

슈프리마가 전일(7월 31일) 발표한 공시에 따르면 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 24% 증가한 166억원, 영업이익은 전년 동기 대비 73% 늘어난 50억원이다. 매출액은 최근 3개월간 증권사에서 추정한 수치에 부합했으며, 영업이익은 6.5% 상회했다.

1일 한화투자증권 김동하 연구원은 고수익성 스마트폰용 알고리즘(BioSign) 매출이 늘어 2분기 실적 개선이 이뤄졌다고 분석했다. BioSign은 최소형 지문인식 센서를 지원할 수 있는 지문인식 솔루션이다. 슈프리마는 BioSign을 스마트폰 제조사, 센서 업체에 공급한다.
하반기 실적도 긍정적으로 기대하는 분위기다. 김 연구원은 3분기도 BioSign 매출 증가가 예상되며, 광학식 알고리즘 매출이 본격 반영될 것이라 내다봤다. 또한 4분기엔 주력 사업인 바이오인식 시스템이 성수기인 점에 주목했다.

김 연구원이 전망한 올해 슈프리마 연간 매출액은 전년 대비 32% 증가한 700억원, 영업이익은 전년 대비 83% 늘어난 220억원이다.

슈프리마는 바이오인식 솔루션 제품, 단말기, 소프트웨어 전문업체다. 1일 오전 9시 2분 현재 주가는 전일 대비 5.2% 오른 3만400원을 기록 중이다. 같은 시각 시가총액 2177억원은 올해 예상 영업이익 220억원의 의 9.9배다.

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[슈프리마] 투자 체크 포인트

기업개요 바이오인식 솔루션 제품, 단말기, 소프트웨어 전문업체
사업환경 ▷ 낮은 비용과 높은 보안성으로 다양한 분야에 응용(출입보안, 근태관리, 지문인식도어락, 휴대폰 인증, ATM, 온라인뱅킹 등)
▷ 보안에 대한 의식 강화로 본격 성장하기 시작한 성장초기단계의 첨단산업
▷ 진입장벽이 높음
경기변동 ▷ 경기변동에 큰 영향을 받지 않음
▷ 제품의 라이프사이클이 1~3년으로 매우 짧음
주요제품 바이오인식 시스템 76.75%
기타 12.32%
바이오인식 솔루션 10.93%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Sensor (15.2%) : 지문 입력 장치
▷ IC (31.5%) : CPU, 메모리
▷ PCB (5.5%) : 내부 회로 기판
▷ LCD (3.1%): 액정 표시 장치
▷ 기타 (25%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 금융권의 바이오인식 기반 결제 시스템 도입 등 대규모 인프라 도입 확대여부에 따라 시장의 성장 속도는 다소 영향을 받을 수 있음
▷ 불황기에는 범죄 등의 증가로 사회적 불안감이 증가되기 때문에 수요가 늘어남
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 6.84%
- 유동비율 819.84%
- 당좌비율 563.06%
- 이자보상배율 426.01%
- 금융비용부담률 0.02%
- 자본유보율 4,681.98%
신규사업 ▷진행중인 신규사업 없음

슈프리마의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[슈프리마] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 946 894 726
영업이익 167 179 162
영업이익률(%) 17.6% 20.0% 22.4%
순이익(연결지배) 230 179 227
순이익률(%) 24.3% 20.0% 31.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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