[퀵리포트] 한솔제지, "매수" 유지..목표가 2만원 유지-신한금투

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신한금융투자는 2일 한솔제지에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만원이다.

신한금융투자 조용민 연구원이 작성한 한솔제지 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 매출액 4,493억원(-6.4%), 영업이익 241억원(-43.4%) 기록
▶ 3분기부터 본격적인 실적 턴어라운드 기대




이날 오전 9시 15분 현재 한솔제지 주가는 전일대비 1.04% 하락한 1만4300원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.60배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.

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[한솔제지] 투자 체크 포인트

기업개요 백상지, 아트지, 백판지 등 인쇄소재와 특수소재, 패키징소재를 생산하는 종합제지업체
사업환경 ▷ 국내 인쇄용지 산업은 생산량 대비 내수비중이 55% 수준으로 초과분은 수출하는 구조
▷산업용지는 공급과잉으로 노후설비 폐기 등 구조조정 추진, 원재료로 국내 고지를 사용하는점이 특징
▷ 특수용지는 소량 다품종 산업으로 전체시장 대비 규모가 10%에 불과, 성장률은
경기변동 ▷ 종이류는 전반적으로 경기의 영향을 덜 탐
주요제품 인쇄용지, 특수지 63.29%
산업용지 31.22%
환경관리 5.49%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 종이 원재료 : LBKP, BCTMP, OCC
▷ 인쇄용지 부재료 : 전료, SIZE, ALUM, 과산화수소 등
실적변수 ▷ 인쇄지는 국제 펄프 가격, 백·골판지는 국내 고지 가격에 민감
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 197.00%
- 유동비율 100.30%
- 당좌비율 52.17%
- 이자보상배율 4.95%
- 금융비용부담률 0.91%
- 자본유보율 404.52%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

한솔제지의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔제지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 21,941 24,580 18,342
영업이익 472 1,302 607
영업이익률(%) 2.2% 5.3% 3.3%
순이익(연결지배) 18 738 137
순이익률(%) 0.1% 3.0% 0.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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