[퀵리포트] 모두투어, "매수" 유지..목표가 20%↓ 2만원-현대차證

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현대차증권은 6일 모두투어에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만5000원 대비 20% 하향했다.

현대차증권 유성만 연구원이 작성한 모두투어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 모두투어에 대하여 투자의견 매수 유지 및 목표주가 20,000원으로 하향
▶ 한일관계 악화에 따른 일본노선 감소로 Outbound의 부진
▶ 자유투어는 소폭 적자, 모두스테이는 적자폭이 올해 1분기 대비 감소
▶ 일본노선 감소가 올해 연말까지 지속될 것으로 예상되며, 타 노선으로의 전환이 관건




지난 5일 주가는 전일대비 3.46% 하락한 1만5350원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 22.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.16배, 자기자본이익률(ROE)은 9.5%다.

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[모두투어] 투자 체크 포인트

기업개요 전국 대리점을 통해 여행상품을 유통시키는 도매 여행사
사업환경 ▷ 세계여행자 수의 증가에 따라 관광산업 및 항공산업은 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 항공권 발권대행수수료 자율화 정책으로 대형 도매여행사에게 유리해짐
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 정치, 유가, 테러, 전염병 등에 영향을 받음
주요제품 부동산개발 166.92%
여행알선 서비스 56.00%
호텔숙박 위탁운영 및 대행업 47.76%
연결조정 효과 -170.69%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 유가 하락 시 항공권 가격이 하락해 수혜
▷ 현지 여행사 및 호텔에 외화 지급해 여행 접수 후 여행 출발시점 사이 환율이 상승하면 손실 발생
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 167.86%
- 유동비율 97.97%
- 당좌비율 42.42%
- 이자보상배율 -5.31%
- 금융비용부담률 16.60%
- 자본유보율 930.20%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

모두투어의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[모두투어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 1,786 294 138
영업이익 116 -221 -233
영업이익률(%) 6.5% -75.1% -169.6%
순이익(연결지배) 103 -162 176
순이익률(%) 5.8% -55.0% 127.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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