[퀵리포트] 노루페인트, "매수" 유지..목표가 1만2000원 유지-DB금투

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DB금융투자는 16일 노루페인트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만2000원이다.

DB금융투자 유경하 연구원이 작성한 노루페인트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 건축용 도료 매출성장과 원가율 개선으로 2Q19 호실적 시현
▶ 하반기 실적, 지난해와는 다를 것
▶ 사이클을 넘어 노루만의 길을 간다



지난 14일 주가는 전일대비 1.18% 상승한 6870원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.45배, 자기자본이익률(ROE)은 4.0%다.

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[노루페인트] 투자 체크 포인트

기업개요 노루표 페인트를 주력 제품으로 하는 페인트 제조사
사업환경 ▷ 국내 도료산업은 시장포화로 저성장 국면
▷ 수출 및 해외현지 진출, 제품 다각화(친환경 프리미엄 도료, IT기기 도료 등)를 통해 시장 확대 중
▷ 상위 기업으로 시장 재편 중 → 상위 기업 점유율↑
경기변동 ▷ 도료업은 건설, 자동차, 선박, 철강 등 전방산업 경기에 민감
주요제품 건축,공업용 도료 등 95.11%
PCM 도료 등 19.23%
내부 거래 -14.35%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 건축&공업용 도료 등 : 수지류 (25.3%), 안료 (15.4%), 용제 (10%) 등
▷ PCM 도료 등 : 수지류 (7.4%), 안료 (1.7%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 건설/자동차/선박/철강 산업 호황 시 수혜
▷ 수지/안료/첨가제 등 원재료 가격 하락 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 102.18%
- 유동비율 146.28%
- 당좌비율 97.94%
- 이자보상배율 7.02%
- 금융비용부담률 0.49%
- 자본유보율 3,252.00%
신규사업 ▷ 흑색 금속용 TPC 개발
▷ 구조용 접착제 개발

노루페인트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[노루페인트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 7,805 7,471 7,309
영업이익 419 257 255
영업이익률(%) 5.4% 3.4% 3.5%
순이익(연결지배) 279 115 144
순이익률(%) 3.6% 1.5% 2.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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