[퀵리포트] LF, "매수" 유지..목표가 21%↓ 2만6000원-신한금투

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[아이투자 뉴스봇 기자]신한금융투자는 16일 LF에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만3000원 대비 21% 하향했다.

신한금융투자 박희진 연구원이 작성한 LF 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2분기 연결 영업이익 295억원(-15.1% YoY)으로 어닝쇼크 기록
▶ 3분기 연결 영업이익은 코람코 연결 효과로 +47.0% YoY 전망
▶ 목표주가 26,000원으로 21.2% 하향





지난 14일 주가는 전일대비 2.59% 하락한 2만2600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배, 자기자본이익률(ROE)은 6.8%다.

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[LF] 투자 체크 포인트

기업개요 2006년 LG상사로부터 분할된 의류업체로 닥스, 헤지스 등의 브랜드 보유(구 LG패션)
사업환경 ▷ 소비자의 충성도를 높이는 '브랜드파워', 고부가가치를 창출할 수 있는 '디자인 능력', 주요 백화점 등 핵심 상권을 구축할 수 있는 '유통능력'이 중요
▷ SPA(제조·유통 일괄 의류)브랜드의 적극적인 국내진출로 경쟁이 치열해지는 추세
경기변동 ▷ 가계 소득 및 지출에 영향을 받음
▷ 제품 단가 차이로 인해 봄·여름보다는 가을·겨울의 매출이 큼
주요제품 ▷ 글로벌 의류제조 및 판매
원재료 ▷ 상품
▷ 제품
▷ 주재료
실적변수 ▷ 국내 소득증가시 수혜
▷ 경기 호황기에 의류매출 증가로 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 27%, 유동비율 410%
- 자산 대비 차입금 비중 7%
- 이자보상배율 34배
신규사업 ▷ 기존 브랜드 정비와 신규 브랜드 런칭 및 육성전략 진행
▷ LF푸드
- 푸드서비스, 식자재유통, 식품제조까지 다양한 식품관련 사업을 운영하는 종합식품기업으로 성장할 계획

LF의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LF] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 7,114 14,148 13,893
영업이익 542 1,109 1,150
영업이익률(%) 7.6% 7.8% 8.3%
순이익(연결지배) 415 832 736
순이익률(%) 5.8% 5.9% 5.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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