신흥에스이씨, 2차전지 가동률 회복… 3Q도 좋다 -NH證

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신흥에스이씨가 2분기 견조한 실적을 발표한 가운데 3분기 성장까지 기대된다는 분석이 나왔다.

신흥에스이씨가 공시한 반기보고서에 따르면 2분기 매출액은 577억원(+2.4%, 전년동기비), 영업이익은 55억원(+7.5%, 전년동기비)이다. NH투자증권 손세훈 연구원은 EV용 2차전지 가동률 회복과 ESS 불확실성 해소로 양호한 실적을 거뒀다고 파악했다.

하반기 본격적인 실적 성장도 기대된다. 손 연구원은 고객사의 신규 2차전지가 하반기 생산됨에 따라 신흥에스이씨의 EV향 생산량이 6월부터 증가하기 시작했다고 전했다. 여기에 2분기 20억원에 불과했던 ESS향 매출액도 3분기 90억원에 달할 것으로 기대했다.

손 연구원은 3분기 매출액을 전년 동기 22% 증가한 691억원, 영업이익을 전년 동기 151% 증가한 68억원으로 예상했다. 16일 오전 9시 11분 현재 신흥에스이씨 주가는 전일 대비 3.3% 오른 3만8500원이다.

이 시각 강세업종/테마
04.16 15:35

이 시각 급등주
04.16 15:30

[신흥에스이씨] 최근 종목 뉴스

[신흥에스이씨] 투자 체크 포인트

기업개요	리튬이온전지 부품제조와 자동화기계 제작사
사업환경	▷ 휴대폰, 노트북 등 Mobile IT 중심의 2차전지 산업 성장 ▷ 고출력, 고용량의 2차전지의 안정적 양산에 대한 인증이 어려워 시장 진입장벽 높음 ▷ 전기차 시장 확대와 신재생에너지 보급 정책으로 2차전지 수요 증가 예상
경기변동	▷ IT 기기나 전기자동차 등 리튬이온 2차전지가 탑재되는 완제품 수요 변화에 영향 받음
주요제품	중대형 각형 Cap Assy 66.69% 소형 원형 N-CID 22.99% 중대형 각형 CAN 5.92% 소형 원형 NS Ass'y 1.59% 기타 1.50% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 알루미늄 (14년 3874원/kg → 15년 4185원/kg → 16년 3937원/kg → 17년 4169원/kg) ▷ 사출품 (14년 28원/개 → 15년 33원/개 → 16년 42원/개 → 17년 55원/개) * 괄호 안은 매입단가 추이
실적변수	▷ 경기 호황 시 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 수혜 ▷ 전기자동차 출시 증가시 수혜 ▷ ESS(에너지저장장치) 수요 증가 시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★ - 부채비율 93.00% - 유동비율 109.87% - 당좌비율 86.09% - 자본유보율 1,169.97%
신규사업	▷ 폴리머 형 Strip Terminal 제품 승인 ▷ 원형전지를 이용한 팩 모듈 인증

신흥에스이씨의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신흥에스이씨] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	5,399	4,778	3,663
영업이익	437	310	311
영업이익률(%)	8.1%	6.5%	8.5%
순이익(연결지배)	309	196	267
순이익률(%)	5.7%	4.1%	7.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)