[퀵리포트] 동부건설, "매수" 유지..목표가 1만4500원 유지-신영證

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신영증권은 16일 동부건설에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만4500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만4500원이다.

신영증권 박세라 연구원이 작성한 동부건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 주택개발 매출 본격화 어닝서프라이즈 기록
▶ 분양가 상한제를 빗겨갈 자체 성장동력



이날 오전 9시 10분 현재 동부건설 주가는 전일대비 1.75% 상승한 8700원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 3.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.50배, 자기자본이익률(ROE)은 16.2%다.

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[동부건설] 투자 체크 포인트

기업개요 토목·플랜트 사업, 건축·주택 사업 등을 하는 종합건설회사
사업환경 ▷ 경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성숙사업으로 변화
▷ 건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음
경기변동 ▷ 국내 건설업은 부동산 경기에 민감하게 연동
▷ 정부의 금융 및 재정정책이 건설 경기에 영향을 끼침
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 철근 : 철근콘크리트공사
▷ 레미콘 : 골조, 구조물 공사용
실적변수 ▷ 한국은행의 기준금리 인하시 수혜
▷ 부동산가격 상승시 수혜
▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 130.77%
- 유동비율 200.64%
- 당좌비율 166.77%
- 이자보상배율 9.64%
- 금융비용부담률 0.61%
- 자본유보율 579.56%
신규사업 ▷ 신재생에너지사업: 2017년 2건의 태양광사업 수주실적 달성
▷ 해수취수기술(국토부 신기술 제654호)을 기반으로 타 산업분야와의 융복합을 통한 신사업 모델 개발
▷ 노후 환경인프라의 성능개량(revamping)사업
▷ 아프리카와 동남아시아 인프라사업

동부건설의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동부건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 19,000 14,612 11,449
영업이익 302 413 613
영업이익률(%) 1.6% 2.8% 5.4%
순이익(연결지배) -44 401 1,171
순이익률(%) -0.2% 2.7% 10.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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