SK증권 전영현 연구원이 작성한 코스메카코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 매출액 996억원(YoY +25.1%), 영업이익 64억원(YoY -33.4%) 기록
▶ 컨센서스 매출액과 영업이익 945억원과 45억원을 상회하는 실적 시현
▶ 중국(YoY -11.9%)과 한국법인(YoY -18.5%) 매출 감소에도 미국 호조로 부진 만회
▶ 하반기 성수기 시즌 진입에 따라 잉글우드랩과 국내법인의 안정적인 수주 증가 기대
▶ 투자의견 Buy 유지하나, 목표주가는 20,000원으로 하향
16일 주가는 전일대비 2.11% 상승한 1만4500원으로 마감했다. 16일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.23배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.
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이 시각 강세업종/테마04.24 09:30
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선박엔진 관련주
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12,950원
▲1,340원▲11.5%
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자율주행 관련주
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반도체 장비 - 전공정
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종합반도체 회사
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178,900원
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이 시각 급등주04.24 09:06
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[코스메카코리아] 최근 종목 뉴스
[코스메카코리아] 투자 체크 포인트
기업개요 | 화장품 OEM·ODM 전문 업체로 '에이블씨엔씨', '클리오' 등이 주요 고객사 |
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사업환경 | ▷ 쇼핑몰, 홈쇼핑 등의 화장품 PB(Private Brand) 출시가 OEM·ODM 업체들에게 호재로 작용하고 있음 ▷ 미용에 대한 관심 고조로 중국 화장품 시장 고성장(2025년까지 연평균 8.8% 성장 전망) |
경기변동 | ▷ 화장품은 소모품이자 생활 필수품으로 경기 변동에 영향을 크게 받지 않음 |
주요제품 | 제품 96.63% 상품 2.88% 기타 0.48% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 원재료: TINOSORB 외 (47.1%) ▷ 부재료: 프리미엄스네일톤업크림용기 외 (52.8%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 정치적 이슈 등으로 한류 열풍 감소 시 K-Beauty 산업이 부정적인 영향을 받을 수 있음 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 102.65% - 유동비율 129.93% - 당좌비율 82.36% - 이자보상배율 0.80% - 금융비용부담률 0.86% - 자본유보율 2,496.86% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
코스메카코리아의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코스메카코리아] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 4,707 | 3,994 | 3,965 |
영업이익 | 492 | 104 | 201 |
영업이익률(%) | 10.4% | 2.6% | 5.1% |
순이익(연결지배) | 223 | 27 | 89 |
순이익률(%) | 4.7% | 0.7% | 2.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)