[2Q 족보] 이제는 3분기…호실적 계속 이어갈 20선

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[아이투자 서정민 데이터 기자]올해 2분기 실적이 지난 14일 대부분 발표된 가운데 호실적 기업들에 대한 3분기 기대감도 높아졌다. 2분기에 이어 3분기까지 좋은 실적을 거둘 기업이라면, 주가 흐름을 눈여겨보며 매수 타이밍을 잡아볼 만하다.

아이투자(www.itooza.com)는 2분기 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 증가한 기업 중, 3분기에도 추세를 이어갈 것으로 예상된 종목을 골랐다. 여기서 예상 영업이익 증가율이 높은 순으로 정렬했다.


이때 이익 규모가 작을 경우 증가율이 크게 나타날 수 있어 2018년 3분기 영업이익 규모를 10억원 이상으로 제한했다. 2018년 3분기, 2019년 3분기 모두 흑자인 기업이 대상이며, 연 환산(최근 4개 분기 합) 순이익이 (-)인 경우는 목록에서 제외했다.

그 결과 오이솔루션, 동부건설, 가온미디어, 한국콜마, 기아차 등이 상위에 이름을 올렸다.



오이솔루션은 5G 매출 본격화로 2분기 호실적을 기록했다. 매출액은 560억원으로 전년 동기 대비 200% 증가했으며, 영업이익은 165억원으로 흑자전환했다. 국내 5G 상용화에 따라 5G용 25Gbps, 10Gbps 매출이 늘었다.

이에 힘입어 3분기 호실적도 기대된다. 지난 9일 오이솔루션은 공시를 통해 3분기 매출액을 580억원으로 전망했다. 또한 최근 1개월간 증권가에서 전망한 올해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 184% 증가한 595억원이다. 영업이익은 173억원으로 전년 동기 10억원에서 약 17배(1565%) 늘어난 수치다.

유진투자증권 박종선 연구원은 오이솔루션의 7월 말 수주잔고가 470억원이며, 수주 후 납품이 8~12주인 것을 감안해 매출액 전망치 달성은 무난할 것이라 전했다. 여기에 국내 5G 커버리지 확대로 안정적인 실적 성장을 전망했다.



[] 기사에 포함된 종목
현대차, 에이스테크, 네패스, 서진시스템, 파트론, 코오롱글로벌, 연우, 제이에스코퍼레이션, 포스코인터내셔널, 에스엘, 클래시스, 아스트, 한화에어로스페이스, 에코마케팅, 신흥에스이씨

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[오이솔루션] 투자 체크 포인트

기업개요 광트랜시버 전문 사업자
사업환경 ▷ 광트랜시버는 데이터·음성 통신을 위한 광통신용 핵심장치로 트래픽 증가에 따라 수요가 늘고 있음
▷ 무선이동통신 트래픽 규모는 매년 두 자릿수씩 성장할 전망
▷ 광트렌시버는 높은 기술력을 요구하며 고객 사양에 맞는 맞춤형 제품을 생산해 진입장벽이 높음
경기변동 전방업체의 투자 규모에 따라 실적 변동
주요제품 ▷ 광통신용 모듈 (98.5%, 13년 9만8907원 → 14년 10만143원 → 15년 9만1547원 → 16년 9만4020원 → 17년 9만9025원)
▷ 광통신용 소자 (1.5%, 13년 4만6610원 → 14년 4만722원 → 15년 4만2109원 → 16년 4만3520원 → 17년 4만2897원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ LD (35.4%)
▷ IC칩 (17%)
▷ PD (12.1%)
▷ 기구가공물 (6.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 유·무선 트래픽 증가시 수혜
▷ 전방업체 투자 증가시 수혜
▷ 신규 통신서비스 출시시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 43%, 유동비율 262%
- 자산 대비 차입금 비중 16%
- 이자보상배율 56배
신규사업 ▷ 장거리 통신망에 사용되는 High bitrate 제품군 40Gb/sec와 100Gb/sec 광트랜시버 개발
▷ 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절해 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품 개발 중

오이솔루션의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오이솔루션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 994 814 765
영업이익 269 4 -26
영업이익률(%) 27.1% 0.5% -3.4%
순이익(연결지배) 209 26 -18
순이익률(%) 21% 3.2% -2.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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