[퀵리포트] 연우, "매수" 유지..목표가 4만원 유지-하나금투

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하나금융투자는 20일 연우에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만원이다.

하나금융투자 박종대 연구원이 작성한 연우 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 연결 영업이익 88억원(YoY 263%) 기록
▶ 원가율 하락 본격화로 하반기 높은 실적 모멘텀 지속 전망
▶ 실적 턴어라운드 본격화, 저점 매수 유효



지난 19일 주가는 전일대비 0.46% 상승한 2만1800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 29.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.

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[연우] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 화장품 용기 제조 업체
사업환경 전방산업인 회장품 시장의 규모가 확대되면서 수요가 꾸준할 것으로 전망
경기변동 화장품 산업의 직접적인 영향을 받음
주요제품 펌프형용기 75.15%
튜브형용기 16.11%
견본품 7.31%
기타 1.43%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 사출용레진 (13년 2274원 → 14년 2246원 → 15년 1959원 → 16년 1840원 → 17년 1927원→ 18년1Q 2027원 → 18년2Q 2060원 → 18년3Q 2091원/kg)
▷ 튜브사출용레진 류
▷ 펌프용 볼, 스프링류
▷ 금형원재료
* 괄호 안은 원재료 가격 추이
실적변수 화장품 수요 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 22.78%
- 유동비율 228.67%
- 당좌비율 154.80%
- 이자보상배율 25.73%
- 금융비용부담률 0.17%
- 자본유보율 3,825.33%
신규사업 ▷ 튜브 용기에 펌프를 결합하고 진공처리한 제품을 화장품에서 의약품 및 생활용품으로 확장 적용

연우의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[연우] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 1,745 2,347 2,871
영업이익 1 13 299
영업이익률(%) 0.0% 0.5% 10.4%
순이익(연결지배) 12 4 264
순이익률(%) 0.7% 0.2% 9.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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