[실시간 분석] 인탑스, +3% 상승…증권사 목표가 1만8000원 제시

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인탑스 주가가 강세를 보이고 있다. 20일 오전 9시 4분 현재 인탑스의 주가는 전일대비 3% 상승한 1만5000원이다.

이날 주가 상승은 인탑스에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

키움증권은 20일 인탑스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만6000원 대비 12% 상향했다.

키움증권 장민준 연구원이 작성한 인탑스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 내용이 좋았다
▶ 19년 연간 실적 추정치 상향
인탑스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 2096억5065만원으로 전년 동기 1398억7798만원 대비 49.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 109억6329만원으로 전년 동기 34억7867만원 대비 215.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 87억4254만원으로 전년 동기 13억3557만원 대비 554.5% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 인탑스의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 126억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2118억5000만원이다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.63배, 자기자본이익률(ROE)은 7.3%다.


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[인탑스] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 스마트폰 케이스 제조업체
사업환경 ▷ 삼성전자는 글로벌 스마트폰 시장점유율 1위 달성. 이에 따라 관련 부품업체 수혜 전망
▷ 휴대폰 케이스 업체는 신제품 디자인 보안 문제로 하나의 완성품 업체와 거래하는 것이 일반적
▷ 삼성전자의 베트남 생산 강화로 해당 지역 법인을 둔 부품업체 수혜 전망
경기변동 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매량에 영향을 받음
주요제품 IT디바이스 44.37%
기타 41.71%
자동차부품 7.63%
가전제품ASS'Y 6.08%
유통및서비스 0.21%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 휴대폰 및 프린터 : RESIN (33.3%), WINDOW 등 (62.8%), RESIN 등 상품 (3.9%)
▷ 생활가전 : RESIN 등 (65.1%), BRACKET 등 (34.9%)
▷ 자동차 : RESIN (19.1%), LED (78.1%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자의 스마트폰 판매 호조시 수혜
▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 매출처 다각화시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 45.22%
- 유동비율 221.81%
- 당좌비율 177.14%
- 이자보상배율 924.82%
- 금융비용부담률 0.02%
- 자본유보율 6,819.56%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

인탑스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[인탑스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 5,774 10,980 10,520
영업이익 183 1,418 876
영업이익률(%) 3.2% 12.9% 8.3%
순이익(연결지배) 277 1,004 752
순이익률(%) 4.8% 9.1% 7.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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