[실시간 분석] LG이노텍, +3.7% 상승…증권사 목표가 15만원 제시

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LG이노텍 주가가 강세를 보이고 있다. 27일 오전 9시 36분 현재 LG이노텍의 주가는 전일대비 3.7% 상승한 9만7900원이다.

이날 주가 상승은 LG이노텍에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

이베스트투자증권은 지난 26일 LG이노텍에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 12만5000원 대비 20% 상향한 15만원이다.

이베스트투자증권 이왕진 연구원이 작성한 LG이노텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 성수기 구간 진입
▶ 2020년 고객사 Direct ToF 채용에 따른 실적 level up
▶ 투자의견 매수, 목표주가 150,000원
LG이노텍은 올해 2분기 연결기준 매출액이 1조5223억원으로 전년 동기 1조5178억원 대비 0.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 187억7193만원으로 전년 동기 133억9602만원 대비 40.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 -51억6526만원으로 전년 동기 158억7558만원에서 적자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 LG이노텍의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1523억6700만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조3724억원, 지배지분 순이익은 1074억5000만원이다.



현재가 9만7900원 기준 주가수익배수(PER)는 19.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.12배, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.


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[LG이노텍] 투자 체크 포인트

기업개요 LG계열의 전기전자부품 제조업체
사업환경 ▷ 스마트 기기 보급 확대로 관련 부품 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세
▷ LED 산업은 고휘도ㆍ고신뢰성 기술의 발전과 가격하락 등에 힘입어 휴대폰, 노트북, 모니터, TV BLU 및 일반 조명, 자동차용 광원, UV와 같은 산업용 광원 등으로 응용분야가 빠르게 확산되고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 IT 기기 판매량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 광학솔루션부문 : 이미지센서 (33%), 렌즈 (23%), VCM (15%) 등
▷ 기판소재부문 : FCCL (16%), Chemical (16%), CCL/PP (15%)등
▷ 전장부품부문 : IC (35%), 차량 Assy (17%), PCB (6%) 등
▷ LED부문 : PCB (21%), Lead Frame (9%), Wafer (9%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ LG전자, 애플 등 고객사 IT기기 완제품 판매 증가시 수혜
▷ 수출 비중 높안 환율 상승시 수익성 개선
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 129.87%
- 유동비율 139.65%
- 당좌비율 87.61%
- 이자보상배율 39.73%
- 금융비용부담률 0.23%
- 자본유보율 2,878.43%
신규사업 ▷ Automotive, Energy, Living & Eco분야 및 미래 유망 분야의 핵심 소재/부품 사업 지속적인 검토

LG이노텍의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LG이노텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 206,053 195,894 149,456
영업이익 8,308 12,718 12,642
영업이익률(%) 4.0% 6.5% 8.5%
순이익(연결지배) 5,652 9,798 8,883
순이익률(%) 2.7% 5.0% 5.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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