[퀵리포트] 제로투세븐, "매수" 유지..목표가 1만6000원 유지-한화證

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한화투자증권은 2일 제로투세븐에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만6000원이다.

한화투자증권 김동하 연구원이 작성한 제로투세븐 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 실적 Review: 사상 최대 실적 기록
▶ 하반기에도 高 성장세 지속



이날 오전 10시 15분 현재 제로투세븐 주가는 전일대비 0.55% 상승한 9110원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 63.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.58배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.

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[제로투세븐] 투자 체크 포인트

기업개요 매일유업 계열의 유아용품 전문업체로 중국에서도 활동중
사업환경 ▷ 국내 유아동복 시장이 차지하는 규모는 전체 의류 시장에서 5% 수준
▷ 국내 유아동복 시장은 경기침체 및 결혼, 출산 저조로 저성장 국면
▷ 중국 유아용품 시장은 소득과 문화 수준의 향상에 힘입어 매년 8%씩 성장
▷ 2010년 약 11조원 규모였던 중국 유아용품 시장은 2013년 약 13조원 규모로 성장 할 것으로 전망
▷ 중국 1자녀 정책 폐지 가능성 존재
경기변동 ▷ 경기 및 출산율에 유아동복 소비 규모 변동
주요제품 유아동 스킨케어 55.22%
포장(POE) 30.23%
유아동 의류 9.14%
유아동 식품 5.41%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 외주 생산 : 유아동 의류 및 용품, 스킨케어 등 (매입 비중 100%)
실적변수 ▷ 국내 및 중국 유아동복 시장 확대 시 수혜
▷ 제로투세븐의 유아동복 판매량 증대 및 판매가 인상 시 수혜
▷ 중국 1자녀 정책 폐지 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 35.17%
- 유동비율 245.11%
- 당좌비율 118.32%
- 자본유보율 674.09%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

제로투세븐의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[제로투세븐] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 529 904 864
영업이익 33 93 72
영업이익률(%) 6.3% 10.3% 8.3%
순이익(연결지배) 26 41 12
순이익률(%) 4.8% 4.6% 1.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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