대신증권 한상원 연구원이 작성한 한화케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 매수, 목표주가 25,000원 제시
▶ 3Q19 영업이익 1,072억원(+10% QoQ) 전망: 핵심 사업부 개선
▶ 업종 내 Top-pick 의견 유지: 주력 사업은 이제 태양광이다
3일 주가는 전일대비 0.87% 상승한 1만7350원으로 마감했다. 3일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.46배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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이 시각 강세업종/테마03.29 15:32
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1
자동차 - 공조장치
4
▲4.6%
▲2
▼2
0
16,750원
▲3,050원▲22.3%
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2
반도체 장비 - 전공정
14
▲3.1%
▲7
▼7
0
14,480원
▲2,170원▲17.6%
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3
종합반도체 회사
2
▲2.3%
▲2
▼0
0
183,000원
▲4,800원▲2.7%
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4
마스크팩
7
▲2.0%
▲4
▼2
1
12,030원
▲1,330원▲12.4%
이 시각 급등주03.29 15:32
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[한화솔루션] 최근 종목 뉴스
[한화솔루션] 투자 체크 포인트
기업개요 | LDPE, PVC를 주력으로 하는 한화 계열의 종합 화학업체 |
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사업환경 | ▷ 유화산업은 공급 축소, 중국의 경제성장으로 점진적으로 회복될 전망 ▷ PVC산업은 호황과 불황이 반복되는 순환형 산업으로 세계 경제와 더불어 성장이 기대됨 |
경기변동 | ▷ 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황기 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업 |
주요제품 | 태양광 71.16% 원료 52.56% 가공 9.77% 유통 4.30% 기타 3.78% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 에틸렌 (15년 1099USD → 16년 1096USD → 17년 1187USD → 18년1Q~2Q 1315USD → 18년3Q 1337USD) ▷ 프로필렌 (15년 788USD → 16년 716USDD → 17년 879USD → 18년1Q 998USD → 18년2Q 1027USD → 18년3Q 1084USD) * 괄호 안은 매입 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 제조원가의 60~80%가 원료비로, 유가변동에 따라 수익성 영향 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 153.33% - 유동비율 104.79% - 당좌비율 65.20% - 이자보상배율 3.78% - 금융비용부담률 1.41% - 자본유보율 731.03% |
신규사업 | ▷ 수첨석유수지사업 - 여수 산업단지내 신규 수첨석유수지 5만톤 건설 사업(2019년까지) |
한화솔루션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한화솔루션] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 132,887 | 131,308 | 107,252 |
영업이익 | 6,045 | 9,237 | 7,383 |
영업이익률(%) | 4.5% | 7.0% | 6.9% |
순이익(연결지배) | -2,081 | 3,591 | 6,191 |
순이익률(%) | -1.6% | 2.7% | 5.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)