SK증권 나승두 연구원이 작성한 오이솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2019년 상반기, 전년동기 대비 큰 폭의 실적 개선 + 분기별 성장 추세 유지 중
▶ 국내 5G 관련 투자 늘면서 주요 고객사의 광트랜시버 수요 증가했기 때문
▶ 국내 5G 기지국 수요는 하반기에도 탄탄할 것, 경쟁사 대비 우월한 기술력은 경쟁우위
▶ 주요 고객사의 글로벌 M/S 증가로 해외 시장 진출에 더욱 용이한 환경 조성
▶ 최근 단기간 조정 거치면서 성장성 + 밸류에이션 매력 함께 부각되는 시점
3일 주가는 전일대비 0.32% 상승한 6만2600원으로 마감했다. 3일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 20.3배, 주가순자산배수(PBR)는 5.49배, 자기자본이익률(ROE)은 27.1%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
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2
윤활유
3▲4.2%
▲3▼00
4,240원
▲310원▲7.9%
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3
해운사
7▲2.6%
▲6▼10
3,220원
▲285원▲9.7%
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4
자전거/전기자전거
11▲2.5%
▲3▼71
21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[오이솔루션] 최근 종목 뉴스
[오이솔루션] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 광트랜시버 전문 사업자 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 광트랜시버는 데이터·음성 통신을 위한 광통신용 핵심장치로 트래픽 증가에 따라 수요가 늘고 있음 ▷ 무선이동통신 트래픽 규모는 매년 두 자릿수씩 성장할 전망 ▷ 광트렌시버는 높은 기술력을 요구하며 고객 사양에 맞는 맞춤형 제품을 생산해 진입장벽이 높음 |
| 경기변동 | 전방업체의 투자 규모에 따라 실적 변동 |
| 주요제품 | 광통신용 모듈 96.65% 광통신 소자 3.21% 상품 0.13% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ LD (35.4%) ▷ IC칩 (17%) ▷ PD (12.1%) ▷ 기구가공물 (6.4%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 유·무선 트래픽 증가시 수혜 ▷ 전방업체 투자 증가시 수혜 ▷ 신규 통신서비스 출시시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 30.36% - 유동비율 255.21% - 당좌비율 88.56% - 이자보상배율 -19.74% - 금융비용부담률 0.72% - 자본유보율 2,779.09% |
| 신규사업 | ▷ 장거리 통신망에 사용되는 High bitrate 제품군 40Gb/sec와 100Gb/sec 광트랜시버 개발 ▷ 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절해 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품 개발 중 |
오이솔루션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[오이솔루션] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 460 | 770 | 987 |
| 영업이익 | -311 | -87 | 17 |
| 영업이익률(%) | -67.6% | -11.3% | 1.7% |
| 순이익(연결지배) | -338 | -60 | 144 |
| 순이익률(%) | -73.5% | -7.8% | 14.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)