[퀵리포트] 영원무역, "매수"..목표가 4만8000원 신규제시-한화證

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한화투자증권은 5일 영원무역에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 4만8000원으로 산정했다.

한화투자증권 손효주 연구원이 작성한 영원무역 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 방글라데시에서 가장 규모가 큰 아웃도어 OEM 업체
▶ 하반기에도 양호한 실적 성장 전망
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 4.8만원 신규 커버리지 개시




이날 오전 9시 30분 현재 영원무역 주가는 전일대비 0.14% 상승한 3만5650원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.92배, 자기자본이익률(ROE)은 7.7%다.

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[영원무역] 투자 체크 포인트

기업개요 노스페이스, 나이키 등 아웃도어 의류 OEM 제조회사
사업환경 ▷ 레저, 문화생활 인구 증가로 아웃도어 의류 수요가 증가하고 있음
▷ SPA(제조·유통 일괄 의류) 브랜드의 성장세, 이들을 고객으로 둔 OEM 업체 실적도 개선되고 있음
▷ 글로벌 의류 메이커들은 원가 절감을 목적으로 베트남, 방글라데시에 생산기지를 보유한 업체에 발주를 늘리고 있음
경기변동 ▷ 과거 경기변동에 민감했으나, 최근 소비 침체와 경쟁심화로 개별 기업의 아웃도어 의류 매출에 악영향
주요제품 제조OEM 112.36%
SCOTT 36.67%
기타 4.69%
연결조정 -53.72%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 기능성 원단, 패딩, 지퍼 등 (매입 비중 한국 17.4%, 미국 6.2%, 대만19.9% , 홍콩14.2%, 일본 7.6% 등)
실적변수 ▷ 수출 비중 높아 환율 상승시 수혜
▷ 아웃도어 시장 확대시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 51.23%
- 유동비율 332.30%
- 당좌비율 219.77%
- 이자보상배율 42.40%
- 금융비용부담률 0.45%
- 자본유보율 9,471.30%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

영원무역의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[영원무역] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 28,471 39,110 27,925
영업이익 5,577 8,230 4,425
영업이익률(%) 19.6% 21.0% 15.8%
순이익(연결지배) 4,484 6,745 2,981
순이익률(%) 15.7% 17.2% 10.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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