일진파워, 한국남부발전과 176억 공급계약... 매출비 11%

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[아이투자 뉴스봇 기자]일진파워는 5일 한국남부발전과 176억6371만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 2018년~2019년 하동화력 보일러설비 경상정비공사 공급계약이다.




계약기간은 2018년 11월 1일부터 2019년 10월 31일까지 총 공급기간은 364일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 1575억9070만원 대비 11.21% 규모다.



일진파워는 올해 1월1일 부터 9월 5일까지 총 2건, 누적 금액으론 229억5531만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 143억4047만원 대비 60.1% 증가한 수치다.



일진파워는 올해 2분기 연결기준 매출액이 433억6365만원으로 전년 동기 385억8297만원 대비 12.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 34억1106만원으로 전년 동기 62억2565만원 대비 45.2% 줄었다. 지배지분 순이익은 15억8577만원으로 전년 동기 47억8280만원 대비 66.8% 감소했다.



이날 일진파워 주가는 전일대비 0.89% 상승한 5640원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.95배, 자기자본이익률(ROE)은 14.5%다.


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[일진파워] 투자 체크 포인트

기업개요 화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업
사업환경 ▷ 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들의 중동 플랜트 수주량 증가로 화공기기 수요도 늘어날 전망
▷ 태양광 시장은 공급과잉으로 구조조정을 겪고 있음
경기변동 ▷ 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감
▷ 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임
주요제품 ▷ 경상정비사업 (59.4%) : 산업시설 경상정비 및 유지보수
▷ 화공 / PLANT부문 (36%) : 정유 및 석유화학 업체 산업시설
▷ 기타사업부문 (3%) : 태양광, 발전 기자재 제작 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PLATE (34%) : 태양철강㈜ 등에서 구입 (14년 1092원 → 15년 1026원 → 16년 1098원 → 17년 1182원 → 18년1Q,2Q 1281원)
▷ FORGING (19%) : ㈜태웅에서 구입
▷ TUBE (25%) : 와이시피㈜ 등에서 매입
▷ FLANGE (6%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 발전소 경상정비공사 수주 증가시 수혜, 민간발전소 설비 증설시 수혜
▷ 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜
▷ 수출 비중이 커 환율 상승시 수
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 28%, 유동비율 215%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

일진파워의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진파워] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 458 996 883
영업이익 48 166 163
영업이익률(%) 10.5% 16.7% 18.5%
순이익(연결지배) 48 158 146
순이익률(%) 10.5% 15.9% 16.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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