[실시간 분석] 세진중공업, +3.4% 상승…증권사 목표가 7000원 제시

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세진중공업 주가가 강세를 보이고 있다. 9일 오전 9시 1분 현재 세진중공업의 주가는 전일대비 3.4% 상승한 5060원이다.

이날 주가 상승은 세진중공업에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

하이투자증권은 9일 세진중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6000원 대비 16% 상향했다.

하이투자증권 최광식 연구원이 작성한 세진중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 현대미포조선의 소형LNG선과 우리 Cargo 탱커 수주의 의미: 신사업
▶ LNG 연료탱커 시장 진출: 꾸준한 고마진 아이템이 추가되는 것
▶ 드디어, LPG선 발주 재개: 본업의 턴어라운드
세진중공업은 올해 2분기 연결기준 매출액이 911억1114만원으로 전년 동기 520억999만원 대비 75.1% 늘었다. 같은기간 영업이익은 48억4108만원으로 전년 동기 29억2988만원 대비 65.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 19억1627만원으로 전년 동기 10억7281만원 대비 78.6% 늘었다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 세진중공업의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 69억7500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 896억원, 지배지분 순이익은 44억원이다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 26.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.24배, 자기자본이익률(ROE)은 4.6%다.


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[세진중공업] 투자 체크 포인트

기업개요 1999년 9월 8일 설립된 선박부분품(조선기자재) 제조업체
사업환경 ▷ 조선 기자재 산업은 조선산업의 업황에 큰 영향을 받음. 2008년 이후 조선업은 글로벌 경기둔화로 인해 수요감소 및 공급과잉 등의 사유로 업황이 크게 위축된 상황. 또한 세진중공업은 국제경기에 민감한 해운업의 교역량, 해상물동량의 변동에 영향 받음.
경기변동 ▷ 국제경기에 민감한 편
주요제품 제품-선실 42.91%
제품-선체 29.25%
플랜트 25.83%
기타 1.65%
제품-기타 0.36%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PIPE Pc'S, 철의장 등
실적변수 ▷ 주요 매출처는 현대중공업 및 현대미포조선으로 주요 제품 Deck House, LPG Tank 및 Upper Deck Unit 등을 납품, 현대중공업 및 현대미포조선의 실적에 영향을 받음
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 203.50%
- 유동비율 81.87%
- 당좌비율 48.86%
- 이자보상배율 -4.07%
- 금융비용부담률 1.26%
- 자본유보율 399.08%
신규사업 ▷ 선박용 배기가스 세정장치인 EGCS(Exhaust Gas Cleaning System) 제작

세진중공업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[세진중공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 3,848 4,101 2,504
영업이익 336 249 37
영업이익률(%) 8.7% 6.1% 1.5%
순이익(연결지배) 171 116 164
순이익률(%) 4.4% 2.8% 6.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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