[실시간 분석] 동성화인텍, +3% 상승…증권사 목표가 1만2000원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]동성화인텍 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오전 11시 38분 현재 동성화인텍의 주가는 전일대비 3% 상승한 9510원이다.

이날 주가 상승은 동성화인텍의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


NH투자증권은 11일 동성화인텍에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만2000원으로 산정했다.

NH투자증권 최진명 연구원이 작성한 동성화인텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 대표적인 LNG선 관련 기업. 글로벌 LNG선 수요 개선에 따른 수혜
▶ 쏟아져 들어오는 일감. 약 2년 만에 수주잔고 3.8배 증가
▶ 핵심은 투자 계획. 외형 성장을 지속하기 위해 반드시 필요한 결정

동성화인텍은 올해 2분기 연결기준 매출액이 523억4055만원으로 전년 동기 391억4721만원 대비 33.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 79억6342만원으로 전년 동기 -24억3183만원에서 흑자전환했다. 지배지분 순이익은 10억7774만원으로 전년 동기 -63억4825만원에서 흑자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 동성화인텍의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 21억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 695억5000만원, 지배지분 순이익은 12억원이다.



현재가 9510원 기준 주가수익배수(PER)는 208.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.11배, 자기자본이익률(ROE)은 1.5%다.


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[동성화인텍] 투자 체크 포인트

기업개요 동성그룹 계열의 LNG선 초저온보냉재 및 고압가스용기 제조업체
사업환경 ▷ 셰일가스 산업 확대로 LNG운반선 발주 늘고 있는 추세
▷ 전형적인 수주 산업으로 국내 조선3사의 LNG운반선 수주 실적에 실적이 연동함
경기변동 ▷ 경기에 따른 실적 영향이 큰 산업으로 전방산업 업황에 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ PU단열재 (80.4%) : 초저온보냉재, 가정/산업/건축 단열재
(초저온 보냉재 가격 15년 82만원 → 16년 76만원 → 17년 75만원 → 18년1Q 71만원 → 18년2Q 72만원)
▷ 가스사업 (19.6%) : 소화약재, 냉매가스 (냉매 가격 15년 3900원 → 16년 3723원 → 17년 4323원 → 18년1Q 4725원 → 18년2Q 4991원)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PU-System(14.3%)
▷ I/P. Membrane (55.6%)
▷ 방재, 냉매 (10.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내 조선사들의 LNG운반선, LNG-FPSO 수주 증가 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 180%, 유동비율 101%
- 자산 대비 차입금 비중 44%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

동성화인텍의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동성화인텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 999 1,853 2,126
영업이익 166 -40 -210
영업이익률(%) 16.6% -2.2% -9.9%
순이익(연결지배) 85 -122 -309
순이익률(%) 8.5% -6.6% -14.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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