[퀵리포트] 동성화인텍, "매수"..목표가 1만4000원 신규제시-하이투자證

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하이투자증권은 17일 동성화인텍에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만4000원으로 산정했다.

하이투자증권 최광식 연구원이 작성한 동성화인텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2개 분기 연속 OPM 15%로, 지난 2년의 적자에서 탈피한 이상
▶ 사상최대 잔고에서 뽑아져 나올 2020년 사상최대 실적
▶ 2018년보다 사상최대보다 많은 2019년 수주: 하반기도 좋다
▶ 목표주가 14,000원으로 커버리지 개시




지난 16일 주가는 전일과 동일한 9480원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 208.0배, 주가순자산배수(PBR)는 3.10배, 자기자본이익률(ROE)은 1.5%다.

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[동성화인텍] 투자 체크 포인트

기업개요 동성그룹 계열의 LNG선 초저온보냉재 및 고압가스용기 제조업체
사업환경 ▷ 셰일가스 산업 확대로 LNG운반선 발주 늘고 있는 추세
▷ 전형적인 수주 산업으로 국내 조선3사의 LNG운반선 수주 실적에 실적이 연동함
경기변동 ▷ 경기에 따른 실적 영향이 큰 산업으로 전방산업 업황에 직접적 영향을 받음
주요제품 PU단열재 93.21%
가스사업 6.79%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PU-System(14.3%)
▷ I/P. Membrane (55.6%)
▷ 방재, 냉매 (10.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내 조선사들의 LNG운반선, LNG-FPSO 수주 증가 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 112.77%
- 유동비율 128.71%
- 당좌비율 56.13%
- 이자보상배율 3.30%
- 금융비용부담률 0.37%
- 자본유보율 862.59%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

동성화인텍의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동성화인텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 3,924 4,342 3,650
영업이익 244 153 302
영업이익률(%) 6.2% 3.5% 8.3%
순이익(연결지배) 205 84 265
순이익률(%) 5.2% 1.9% 7.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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