[퀵리포트] 카페24, "매수" 유지..목표가 31%↓ 9만7000원-DS투자證

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DS투자증권은 25일 카페24에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 14만2000원 대비 31% 하향했다.

DS투자증권 최재호 연구원이 작성한 카페24 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 온라인 쇼핑 시장 성장을 확신한다면 카페24
▶ 외형 성장을 위한 비용 증가는 긍정적인 신호
▶ 브랜드 가치 향상을 위해 자체 쇼핑몰은 필수불가결 요소




지난 24일 주가는 전일대비 3.79% 상승한 6만8400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 27.4배, 주가순자산배수(PBR)는 5.65배, 자기자본이익률(ROE)은 20.6%다.

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[카페24] 투자 체크 포인트

기업개요 글로벌 전자상거래 플랫폼 기업
사업환경 ▷ 모바일 거래 비중의 증가로 온라인 쇼핑 시장의 성장이 가속화될 것으로 전망
▷ K스타일과 K뷰티의 확산에 따른 아시아 시장의 전자상거래 활성화
경기변동 ▷ 산업 전반을 반영하기에 특정 부문의 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받음
주요제품 결제솔루션 27.71%
공급망서비스 23.88%
EC솔루션 15.43%
인프라 11.89%
마케팅솔루션 10.99%
* 수치는 매출 비중
원재료 해당사항없음
실적변수 ▷ 해외 온라인 쇼핑몰 시장의 활성화에 따른 수혜
▷ 온라인광고 시장의 성장에 따른 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 58.98%
- 유동비율 108.17%
- 당좌비율 102.52%
- 이자보상배율 -21.38%
- 금융비용부담률 0.85%
- 자본유보율 2,033.99%
신규사업 ▷ 패션,뷰티 사업 강화
▷ 전자상거래 솔루션 해외 진출
▷ 글로벌 스마트물류 서비스

카페24의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[카페24] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 2,781 2,661 2,763
영업이익 -31 -213 -199
영업이익률(%) -1.1% -8.0% -7.2%
순이익(연결지배) 96 -374 -188
순이익률(%) 3.5% -14.1% -6.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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