메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 코오롱인더 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q19 영업이익 449억원(패션부문 계절적 비수기) 추정, 시장 예상치 부합 전망
▶ 산업자재 이익 체력 증대: (1) 베트남 T/C 가동률 상승, (2) 아라미드 증설
▶ CPI 모멘텀 유효: 국내 폴더블 판매량 증가 & 아시아권 고객사 출시 계획
▶ 계열사 Risk에 따른 과도한 주가 하락은 동사의 기업가치와 무관 점진적 이익
▶ 개선세를 감안하여 투자의견 Buy / 적정주가 7만원 유지
지난 1일 주가는 전일대비 1.67% 상승한 4만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 31.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배, 자기자본이익률(ROE)은 1.8%다.
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이 시각 강세업종/테마03.28 15:30
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1
풍력에너지
5
▲4.9%
▲4
▼1
0
1,125원
▲113원▲11.2%
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2
반도체 장비 - 후공정(조립)
17
▲4.1%
▲14
▼2
1
1,570원
▲362원▲30.0%
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3
반도체 - 검사
19
▲3.7%
▲16
▼2
1
2,625원
▲605원▲30.0%
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4
저가항공사
6
▲3.2%
▲6
▼0
0
12,850원
▲830원▲6.9%
이 시각 급등주03.28 15:31
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[코오롱인더] 최근 종목 뉴스
[코오롱인더] 투자 체크 포인트
기업개요 | 산업자재, 화학소재·필름, 전자재료, 패션·아웃도어 제품 생산 업체 |
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사업환경 | ▷ 주요제품 타이어코드, 에어백은 중국시장 성장에 따라 시정 선점을 위한 노력 중 ▷ 듀폰과의 아라미드 항소심 승소로 잠재 리스크 해소 |
경기변동 | ▷전 사업부문 모두 경기에 민감한 편 |
주요제품 | 산업자재군 42.32% 패션군 21.64% 화학소재군 21.08% 필름/전자재료군 12.15% 기타사업군 2.81% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ PTA, MEG, 원단사, Resin, PET Chip 등 |
실적변수 | ▷ 원유가 하락에 따른 타이어코드 마진 상승시 수혜 ▷ 석유화학 경기 호전시 수혜 ▷ 패션부문 4분기 성수기 실적 호조시 수혜 ▷ 내수경기 호전시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 122.48% - 유동비율 102.94% - 당좌비율 55.06% - 이자보상배율 5.06% - 금융비용부담률 0.99% - 자본유보율 1,578.16% |
신규사업 | ▷ 코오롱플라스틱 특수목적용 POM 라인 증설 투자, 총 투자예상금 231억원 |
코오롱인더의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코오롱인더] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.9 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 37,598 | 53,675 | 46,621 |
영업이익 | 1,167 | 2,425 | 2,527 |
영업이익률(%) | 3.1% | 4.5% | 5.4% |
순이익(연결지배) | 520 | 1,798 | 1,892 |
순이익률(%) | 1.4% | 3.4% | 4.1% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)