KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 후성 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ - 3Q19E 매출액 660억원(+4.0% QoQ, -4.3% YoY), 영업이익 67억원(+49.1% QoQ, -35.5% YoY), 당기순이익 47억원(+76.2% QoQ, -37.8% YoY) 추정. 2차전지와 반 도체 소재 증설 효과로 전분기 대비 실적은 개선되나, 냉매 수요 부진과 불산 가격 하락 영향으로 전년 대비 실적은 악화 전망
▶ 3Q19 기준 매출 비중은 냉매 32%, 반도체 30%, 2차전지 21%, 기타 18%순. 반도체 와 2차전지 대규모 증설 종료, 4Q19부터 중장기 실적 개선세 전망
이날 오전 11시 45분 현재 후성 주가는 전일대비 0.58% 상승한 8670원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 39.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3.71배, 자기자본이익률(ROE)은 9.4%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
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윤활유
3▲4.2%
▲3▼00
4,240원
▲310원▲7.9%
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해운사
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자전거/전기자전거
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▲3▼71
21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[후성] 최근 종목 뉴스
[후성] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 냉매가스, 반도체용 특수가스, 2차전지 전해질 소재 'LiPF6' 생산 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 냉매가스 국내 유일의 제조사 ▷ IT 환경 발전 따른 신규장비 요구 증폭, 반도체 및 LCD 보급 증대에 따라 지속 성장 전망 |
| 경기변동 | ▷ 전기·전자·IT 등 전·후방산업 경기에 민감 |
| 주요제품 | 기초화합물 제조판매업 103.73% 내부거래 -3.73% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 기초화합물용 원재료 (매입 비중 100%) (가격 : 13년 1019원 → 14년 1156원 → 15년 1037원 → 16년 954원 → 17년 1031원 → 18년1Q 1526원 → 18년2Q 1486원 → 18년3Q 1270원) *괄호 안은 매입 가격변동추이 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 및 LCD 업황 개선시 수혜 ▷ 이차전지 시장 확대시 수혜 ▷ 정부의 환경 규제시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 101.37% - 유동비율 140.74% - 당좌비율 96.03% - 이자보상배율 18.55% - 금융비용부담률 1.78% - 자본유보율 495.15% |
| 신규사업 | ▷ 리튬 2차 전지 전해액 첨가제 용매 개발 및 상용 공장 건설 진행 중 |
후성의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[후성] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,232 | 6,106 | 3,813 |
| 영업이익 | -461 | 1,054 | 581 |
| 영업이익률(%) | -8.8% | 17.3% | 15.2% |
| 순이익(연결지배) | -539 | 970 | 226 |
| 순이익률(%) | -10.3% | 15.9% | 5.9% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)