[퀵리포트] LG유플러스, "매수" 유지..목표가 1만7000원 유지-현대차證

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현대차증권은 4일 LG유플러스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만7000원이다.

현대차증권 황성진 연구원이 작성한 LG유플러스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기말 기준 전체 5G 가입자는 약 350만명 수준인 것으로 추산되는데, 이 중 동사의 점유율은 약 25~26% 수준인 것으로 추정
▶ 5G 효과로 2분기부터 나타났던 ARPU의 상승반전(QoQ기준)은 3분기이후 더욱 본격화 될 것이며, 4분기부터는 전년 동기 대비로도 상승흐름 보여줄 것으로 전망
▶ 본격적인 무선 부문의 실적 터닝은 20년 이후가 될 것으로 전망




지난 2일 주가는 전일대비 1.10% 하락한 1만3500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.85배, 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.

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[LG유플러스] 투자 체크 포인트

기업개요 LG그룹 계열의 유·무선 통신사업 사업자
사업환경 ▷ 국내 이동통신 보급률은 95% 이상으로 성숙기, 완만한 성장세 예상
▷ 4세대 이동통신(4G) 등 무선통신 기술 고도화 추세
▷ 다양한 형태의 유무선 결합상품 출시와 실시간 IPTV 가입자 성장
경기변동 ▷ 수요의 계절성이 없어 계절에 따라 민감하게 반응하지 않음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 스마트폰 보급 확대 등으로 서비스 이용자 증가 시 수혜
▷ 서비스 단가 인상 시 수혜
▷ 4세대 통신 LTE 등 신규 서비스 성과 호조 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 140.30%
- 유동비율 102.60%
- 당좌비율 96.84%
- 이자보상배율 6.61%
- 금융비용부담률 1.16%
- 자본유보율 202.77%
신규사업 ▷ 인공지능 스마트홈 서비스 U+우리집 AI 출시(2017.12)

LG유플러스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[LG유플러스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 143,726 139,060 138,511
영업이익 9,980 10,813 9,790
영업이익률(%) 6.9% 7.8% 7.1%
순이익(연결지배) 6,228 6,631 7,123
순이익률(%) 4.3% 4.8% 5.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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