메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3Q19 매출액과 영업이익은 673억원(-1.1% YoY)과 161억원(-12.4% YoY) 예상
▶ 중국 스마트폰 출하량과 일반산업용(2차전지+MLCC) 출하량이 부진했기 때문
▶ 4Q19부터는 재차 YoY 성장이 시작될 전망. 1) 기저효과, 2) 폴더블 수량 증가, 3) 5G효과로 스마트폰 수요 회복을 예상하기 때문
▶ 순이익단의 개선은 소송비용 감소효과로 더욱 두드러질 전망
▶ 투자의견 Buy, 적정주가 38,000원 유지
지난 4일 주가는 전일대비 0.72% 상승한 2만7850원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 44.7배, 주가순자산배수(PBR)는 3.40배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 10:00
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구리
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▲2.7%
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1,620원
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스테인리스·특수강판
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그래핀
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철강 소모품(내화물,생석회,탈산제 등)
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이 시각 급등주04.19 10:02
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[PI첨단소재] 최근 종목 뉴스
[PI첨단소재] 투자 체크 포인트
기업개요 | 폴리이미드(PI) 필름 제조사 |
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사업환경 | ▷ 모바일 기기의 판매량 증대로 인해 제품 수요가 꾸준히 증가 ▷ 정보통신산업의 고부가가치화와 고도화에 따른 PI 수요 증가 예상 ▷ 2014년 기준 글로벌 PI(Polyimide) 필름 시장 점유율 1위의지위 확보 |
경기변동 | ▷ 전방산업인 전자, 정보, 통신장비 분야의 경기 변동에 영향을 받음 |
주요제품 | PI(Polyimide) 필름 99.99% 임대수입 0.01% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 원재료 : PMDA, ODA 등 ▷ 부재료 : DMF, IQ 등 |
실적변수 | ▷ 모바일 기기 출하량 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 60.65% - 유동비율 125.19% - 당좌비율 93.39% - 이자보상배율 122.28% - 금융비용부담률 0.14% - 자본유보율 2,514.14% |
신규사업 | ▷ 기존 FCCL 내 제품 포트폴리오 다각화 |
PI첨단소재의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[PI첨단소재] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 2,176 | 2,764 | 3,019 |
영업이익 | -39 | 521 | 759 |
영업이익률(%) | -1.8% | 18.9% | 25.1% |
순이익(연결지배) | -18 | 457 | 640 |
순이익률(%) | -0.8% | 16.5% | 21.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)