[실시간 분석] 에치에프알, +3% 상승…증권사 목표가 3만5000원 제시

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[아이투자 뉴스봇 기자]에치에프알 주가가 강세를 보이고 있다. 8일 오후 12시 2분 현재 에치에프알의 주가는 전일대비 3% 상승한 2만5500원이다.

이날 주가 상승은 에치에프알의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


하나금융투자는 지난 7일 에치에프알에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만5000원으로 제시했다.

하나금융투자 이정기 연구원이 작성한 에치에프알 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 35,000원 유지
▶ 3Q19 매출 580억, 영업이익 60억 예상
▶ 1H19

에치에프알은 올해 2분기 연결기준 매출액이 394억6143만원이다. 같은기간 영업이익은 23억9558만원이다. 지배지분 순이익은 20억7191만원이다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 에치에프알의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 55억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 570억5000만원이다.



현재가 2만5500원 기준 주가순자산배수(PBR)는 3.86배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[에치에프알] 투자 체크 포인트

기업개요 모바일 네트워크 솔루션 제공업체
사업환경 ▷ 스마트폰 등 모바일 기기의 발전과 함께 짧은 기간동안 무선통신시장은 빠르게 성장
▷ 음성 위주의 데이터에서 멀티미디어 서비스 제공으로 변하면서 전세계적으로 데이터 트래픽 매년 증가
▷ 2023년까지 전세계 5G 가입자는 약 10억명까지 확대될 것으로 예상
경기변동 ▷ 고속의 인터넷 서비스를 위해서는 지속적인 장비의 교체와 증설이 필요
주요제품 ▷ Fronthaul(32%)
▷ Wi-Fi AP(12%)
▷ GIGA ONU(12%)
▷ G-PON OLT(25%)
*괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 단말기
▷ 광모듈
▷ IC
▷ 커넥터,케이블
▷ OLT/ONT
실적변수 ▷ 기술 발전 속도가 빨라질수록 제품 교체 주기도 빨라짐
▷ 네트워크 트래픽 증가시 제품 용량 확대로 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 38%, 유동비율 312%
- 자산 대비 차입금 비중 8%
신규사업 ▷ 5G-PON(5G용 Fronthaul) 장비
▷ uRadio : 기지국 및 중계기 신호 전송장비
▷ 양자암호화
▷ G.FAST : 전화선을 활용하여 최대 1Gbps까지 서비스를 제공
▷ 802.11ax AP: 고용량 데이터를 무선 전송할 수 있는 Wi-Fi

에치에프알의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에치에프알] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 473 1,040 974
영업이익 -4 27 31
영업이익률(%) -0.8% 2.6% 3.2%
순이익(연결지배) -20 -9 32
순이익률(%) -4.2% -0.9% 3.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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