[퀵리포트] KT, "매수" 유지..목표가 3만8000원 유지-신영證

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[아이투자 뉴스봇 기자]신영증권은 10일 KT에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만8000원이다.

신영증권 윤을정 연구원이 작성한 KT 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 하반기 수익성 부진하나 5G 점유율 안정적, 2020년 실적 성장 기대
▶ 3분기는 방송통신발전기금 납부 및 마케팅 비용 증가로 인해 수익성 부진할 것으로 전망함
▶ 5G 가입자 점유율은 30% 수준 안정적으로 유지하고 있음





이날 오전 9시 45분 현재 KT 주가는 전일대비 0.74% 하락한 2만6800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.52배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.

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[KT] 투자 체크 포인트

기업개요 유무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스 제공업체
사업환경 ▷ 국내 이동통신 보급률은 95% 이상으로 성숙기, 완만한 성장세 예상
▷ 4세대 이동통신(4G) 등 무선통신 기술 고도화 추세
▷ 다양한 형태의 유무선 결합상품 출시와 실시간 IPTV 가입자 성장
경기변동 이동통신은 기간산업으로 경기변동에 둔감한 편임
주요제품 ▷ 주식회사 케이티 : 서비스 제공 (84.5%), 재화 판매 (15.5%)
▷ ㈜케이티샛 : 중계기임대(63.6%), 해양, 데이터(11.9%) 등
▷ 케이티파워텔㈜ :무선서비스수익(68.8%) , 상품판매수익 (20.3%) 등
▷ KT Rwanda Networks Ltd. : LTE (49.4%) , Fixed (50.6%)
▷ ㈜케이티스카이라이프 : 서비스수익, 플랫폼수익, 비용성수익
▷ ㈜나스미디어 : 광고수익
▷ ㈜지니뮤직 : 음악사업
*괄호 안은 매출 비율
원재료 해당사항 없음
실적변수 ▷ LTE가입자 확대로 가입자당 매출액 증가시 수혜
▷ KT스카이라이프 등 자회사 실적
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 105%, 유동비율 113%
- 자산 대비 차입금 비중 22%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ ICT 융합 서비스 발굴
▷ 5G 기반 자율주행, VR/AR 등 차세대 신규 서비스 개발
▷ 신규 위성 2기를 확보

KT의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KT] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 88,928 173,565 173,413
영업이익 4,876 9,516 9,522
영업이익률(%) 5.5% 5.5% 5.5%
순이익(연결지배) 4,050 6,885 4,767
순이익률(%) 4.6% 4% 2.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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