10일 신한금융투자 소현철 연구원은 LG디스플레이 3분기 매출액은 전년 동기 보다 4% 감소한 5조8581억원으로 추정했다. 그러나 영업적자는 423억원을 기록하며 전년 대비 적자 전환할 것이라 내다봤다.
상반기 미중 무역전쟁으로 중국향 LCD TV 수요가 전년 대비 7.5% 감소했다. 이에 따라 LCD TV 판매 비중이 높은 LG디스플레이를 비롯하여 실리콘웍스, 서울반도체 영업이익이 컨센서스를 하회할 전망이다. 소 연구원이 예상한 실리콘웍스 영업이익은 201억원으로 컨센서스 214억원보다 15% 적다. 서울반도체 영업이익도 컨센서스 204억원보다 6% 적은 172억원으로 예상했다.
다만 삼성 갤럭시노트10과 아이폰 11 출시로 중소형 OLED 사업 사업 삼성SDI, SK머티리얼즈, 덕산네오룩스가 전분기 대비 개선될 것으로 기대된다. 소 연구원은 삼성SDI 영업이익을 전분기 대비 31% 늘어난 2056억원으로 추정했다. 덕산네오룩스 예상 영업이익은 66억원으로 컨센서스 61억원 보다 8% 많다.
더불어 그는 "SK머티리얼즈 영업이익은 567억원으로 컨센서스와 부합하겠으나, 2020년 메모리 반도체 업황 개선에 따른 수혜가 기대된다"고 전했다. 삼성디스플레이의 공격적인 OLED 투자로 덕산네오룩스 또한 실적 개선이 이뤄질 것이라 덧붙였다.
이 시각 강세업종/테마04.25 15:30
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이 시각 급등주04.25 15:33
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[LG디스플레이] 최근 종목 뉴스
[LG디스플레이] 투자 체크 포인트
기업개요 | LG계열의 디스플레이 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 스마트 기기의 등장으로 LCD 수요는 꾸준히 증가하는 추세 ▷ LCD TV의 백라이트유닛(BLU)가 종전 CCFL에서 LED로 바뀌는 추세 ▷ LG 측은 OLED 투자를 확대할 계획 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복됨 |
주요제품 | Display 패널 100.00% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ Back-Light (17.7%) : 희성전자에서 등에서 매입 ▷ Glass (10%) : NEG, 아사히전기초자 등으로부터 매입 ▷ 편광판 (16.7%) : LG화학 등으로부터 매입 ▷ PCB (12.5%) : 한국에스엠티 등으로부터 매입 * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ LG전자의 스마트기기, TV, 노트북 판매 증가시 수혜 ▷ 애플, 샤오미 등 해외 고객사 제품 판매 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 159.31% - 유동비율 90.39% - 당좌비율 61.23% - 이자보상배율 0.45% - 금융비용부담률 1.32% - 자본유보율 591.16% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
LG디스플레이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[LG디스플레이] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 213,308 | 261,518 | 298,780 |
영업이익 | -25,102 | -20,850 | 22,306 |
영업이익률(%) | -11.8% | -8.0% | 7.5% |
순이익(연결지배) | -27,337 | -30,716 | 11,862 |
순이익률(%) | -12.8% | -11.7% | 4.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)