[퀵리포트] 삼화콘덴서, "매수" 유지..목표가 5만5000원 유지-SK證

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SK증권은 15일 삼화콘덴서에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만5000원이다.

SK증권 이동주 연구원이 작성한 삼화콘덴서 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q19 매출액 600억원(QoQ -2.2%, YoY -18.8%), 영업이익 94억원(QoQ -12.5%, YoY -63.7%) 추정
▶ 미미한 모바일 매출 비중으로 업황 개선 대비 다소 더딘 회복 속도
▶ 다만, 경쟁사 모바일 범용 수급이 Tight해지면 동사에도 반사 효과. 차량 전정화 모멘텀도 여전



지난 14일 주가는 전일대비 0.40% 하락한 5만400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.8배, 주가순자산배수(PBR)는 3.50배, 자기자본이익률(ROE)은 39.7%다.

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[삼화콘덴서] 투자 체크 포인트

기업개요 거의 모든 종류의 콘덴서를 제조하는 국내 유일의 콘덴서 종합 메이커
사업환경 ▷ 콘덴서는 총생산의 70% 이상을 수출
▷ 디지털화로 인해 콘덴서 시장은 향후에도 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 국내 시장에선 삼성전기(MLCC), 동일전자(DCC), 은성, 뉴인텍, 필코전자, 성호전자가 경쟁 중
경기변동 ▷ 디스플레이 판매량 및 환율에 영향
주요제품 콘덴서 제조 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ POWER류 (13.1%)
▷ 외부전극 (14.3%)
▷ 내부전극 (5.7%)
▷ TAPE류 (4.9%)
▷ PP-R (13.6%)
▷ CASE (8.1%)
▷ AL-FOIL (2.2%)
▷ 기타 (35.1%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ IT기기 수요 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 34.79%
- 유동비율 273.93%
- 당좌비율 201.23%
- 이자보상배율 91.81%
- 금융비용부담률 0.14%
- 자본유보율 1,769.30%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼화콘덴서의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼화콘덴서] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 2,808 2,635 2,622
영업이익 237 305 332
영업이익률(%) 8.4% 11.6% 12.7%
순이익(연결지배) 208 291 284
순이익률(%) 7.4% 11.1% 10.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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