[퀵리포트] 동원산업, "매수" 유지..목표가 30만원 유지-하나금투

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하나금융투자는 15일 동원산업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 30만원이다.

하나금융투자 심은주 연구원이 작성한 동원산업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 어가 약세로 수산 사업부 실적 부진 전망, 시장 기대 다소 높아 보여
▶ 3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,223억원(YoY +1.0%), 410억원(YoY +21.5%)으로 추정



이날 오전 10시 18분 현재 동원산업 주가는 전일대비 0.67% 하락한 22만2500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 11.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%다.

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[동원산업] 투자 체크 포인트

기업개요 통조림용 참치 어획을 주력으로 하는 참치 원양어업 전문기업
사업환경 ▷ 수산물 소비량은 증가하는 추세며 첨단기술을 겸비한 조업으로 생산성은 증가할 것으로 전망
▷ 특히 중국 등 신흥국을 중심으로 수요가 크게 늘고 있음 → 참치 값 강세로 이어짐
▷ 이 회사는 16척의 국내 최대 선망선단을 운영해 참치를 어획하고 있음
경기변동 국내 경기 변동 보다 선진국의 경기 추세에 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 선박연료 (54%)
▷ 선박소모품 (37%)
▷ 낚시도구 (5.2%)
▷ 미끼 (3.6%)
▷ 유통사업부문 원재료 : 참치횟감 (100%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 참치 어획 증가 및 어가 상승시 수혜
▷ 외화 부채 비율이 높아 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 103.87%
- 유동비율 152.39%
- 당좌비율 79.00%
- 이자보상배율 12.42%
- 금융비용부담률 0.84%
- 자본유보율 8,061.33%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

동원산업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동원산업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 89,486 90,263 76,030
영업이익 4,647 4,944 5,087
영업이익률(%) 5.2% 5.5% 6.7%
순이익(연결지배) 2,250 1,865 2,333
순이익률(%) 2.5% 2.1% 3.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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