[실시간 분석] 이녹스첨단소재, +3.1% 상승…3Q 영업익 131억

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[아이투자 뉴스봇 기자]이녹스첨단소재 주가가 강세를 보이고 있다. 29일 오전 9시 3분 현재 이녹스첨단소재의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 5만8500원이다.

이날 주가 상승은 이녹스첨단소재의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.


이녹스첨단소재의 올해 3분기 연결기준 잠정 영업이익은 131억2700만원으로 최근 1개월간 증권사가 예상한 131억8000만원 대비 0.4% 낮아 컨센서스에 부합한 실적을 올렸다.

지난 28일 전자공시에 따르면 이녹스첨단소재는 올해 3분기 연결기준 매출액이 962억100만원으로 전년 동기 732억6800만원 대비 31.3% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 131억2700만원으로 전년 동기 99억9800만원 대비 31.3% 증가했다. 지배지분 순이익은 102억8700만원으로 전년 동기 87억4000만원 대비 17.7% 증가했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 이녹스첨단소재의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 131억8000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 947억6000만원, 지배지분 순이익은 101억6700만원이다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.8배, 주가순자산배수(PBR)는 3.30배, 자기자본이익률(ROE)은 20.9%다.


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[이녹스첨단소재] 투자 체크 포인트

기업개요 FPCB(연성인쇄회로기판) 소재, 반도체 패키징 소재, 디스플레이용 OLED 소재를 생산하는 업체
사업환경 ▷ FPCB소재 : 스마트폰이나 디스플레이를 넘어 용도가 다양화되면서 수요가 급증하고 있음
▷ 반도체 패키징 소재 : 반도체 소재는 해외 1~2개 업체가 독점공급 중으로 국산화 요구가 커지고 있음
▷ 디스플레이용 OLED 소재 : 디스플레이 패널 제조사들의 OLED 제품 투자가 증가하고, 기존 LCD 패널 시장은 위축될 전망
경기변동 ▷ FPCB소재 : 전방산업이 주로 고가의 전자제품이므로 경기변동에 민감한 편
▷ 반도체 패키징 소재 : 반도체 산업의 경기변동과 밀접한 관련이 있음
▷ 디스플레이용 OLED 소재 : 패널업체들의 투자 시기에 따라 실적 변동이 큰 편
주요제품 ▷ FPCB소재 (55%)
▷ 반도체 패키징 소재 (14%)
▷ 디스플레이용 OLED 소재 (31%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PI Film 등
실적변수 ▷ 원재료를 대부분 해외에서 조달해와 환율에 따른 실적 변동성 존재
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 107%, 유동비율 132%
- 자산 대비 차입금 비중 37%
- 이자보상배율 23배
신규사업 ▷ 반도체 PKG용 제품 다각화

이녹스첨단소재의 정보는 2019년 12월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이녹스첨단소재] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.9 2018.12 2017.12
매출액 2,641 2,925 1,923
영업이익 390 383 220
영업이익률(%) 14.8% 13.1% 11.4%
순이익(연결지배) 281 305 173
순이익률(%) 10.6% 10.4% 9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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