30일 DB금융투자 유경하 연구원은 올해 동국S&C 연간 매출액을 전년 대비 10% 줄어든 3300억원, 영업이익은 120억원으로 흑자전환을 전망했다. 예상대로라면 영업이익률은 3.6%으로 전년 대비 5.1%p 오른다.
이익률 높은 신재생에너지 부문 매출 증가로 수익성이 크게 개선될 것이란 분석이다. 유 연구원은 "올해 동국S&C가 신재생에너지 부문에서 1500억원대 매출액과 100억원 이상의 영업이익을 기록할 전망"이라며 2016년 이후 최대 실적을 달성할 것이라 내다봤다.
2021년까지 윈드 타워 업황 호조가 지속될 것으로 보인다. 유 연구원은 "미국 연방정부 생산세액공제(PTC)를 수령하기 위한 풍력 투자가 늘어남에 따라 미국향 윈드타워 수출이 2021년까지 고공행진을 이어갈 것"이라 전했다. 다만 PTC 제도 종료 이후 매출 추이를 지켜볼 필요가 있다.
올해 동국S&C 상반기 매출액은 1662억원(-11% 이하 전년동기비), 영업이익은 35억원(흑자전환)이다. 미국향 수요 급증으로 상반기 윈드 타워 설비 가동률이 127%에 이르는 가운데 2분기 말 기준 수주잔고는 1531억원이다.
이날 오전 11시 14분 동국S&C 주가는 전일 대비 0.7% 내린 1950원에 거래 중이다. 같은 시각 시가총액 1114억원은 올해 예상 영업이익 120억원의 9.3배다.
동국S&C는 풍력발전기용 지주대(기둥) 생산 기업이다. 2001년 동국산업에서 철구와 건설 부문을 물적분할했다. 중견 컬러 강판 제조사 디케이동신 지분을 61.5% 보유하고 있다.
이 시각 강세업종/테마04.24 15:31
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이 시각 급등주04.24 15:32
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[동국S&C] 최근 종목 뉴스
[동국S&C] 투자 체크 포인트
기업개요 | 풍력발전기용 지주대(기둥) 생산 기업 |
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사업환경 | ▷ 미국의 풍력발전 규제 완화, 신흥국들의 반덤핑 규제로 수혜를 입고 있음 ▷ 친환경 트렌드로 풍력발전을 포함한 신재생에너지 시장 꾸준히 성장할 전망 |
경기변동 | ▷ 경기 변동에 따라 영향을 받아 풍력발전단지 건설이 지체될 수 있음 |
주요제품 | 철강부문 44.30% 신재생에너지 38.84% 건설 16.86% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 철강부문 : GI,EG,CR코일 (국내 58.1%, 수입 41.8%) ▷ 신재생에너지부문 : Steel Plate * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 원유가 상승시 수혜 ▷ 정부 대체에너지 투자시 수혜 ▷ 규제완화 및 경쟁국 반덤핑 규제시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 63.53% - 유동비율 161.22% - 당좌비율 87.35% - 자본유보율 862.50% |
신규사업 | ▷ 해상풍력 발전단지 조성 사업 진출 |
동국S&C의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동국S&C] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 3,983 | 4,771 | 3,788 |
영업이익 | -318 | -114 | 183 |
영업이익률(%) | -8.0% | -2.4% | 4.8% |
순이익(연결지배) | -302 | -78 | 168 |
순이익률(%) | -7.6% | -1.6% | 4.4% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)